Anleger können in Europa erstmals einen aktiven ETF kaufen, der von einer KI gesteuert wird. BÖRSE ONLINE sagt, worin der neue KI-ETF investiert.

KI trifft auf ETF

Der neu aufgelegte AI-Enhanced Eurozone Equities ETF (ISIN: IE000979OT00) ist in Europa der erste aktiv gemanagte ETF, dessen Portfolio komplett von einer künstlichen Intelligenz bestückt wird.

Hinter dem KI-ETF steht die Berliner Tech-Firma Ultramarin, die sich auf KI-basierte Prognosemodelle spezialisiert hat.

80 Aktien aus der Eurozone

Der KI-ETF investiert in rund 80 Aktien aus der Eurozone und sucht anhand von Kursbewegungen und fundamentalen Daten monatlich jene Titel heraus, die die höchsten Überrenditen gegenüber dem MSCI EMU Index erwarten lassen.

Bei den Ländern kann der KI-ETF bis zu zehn Prozentpunkte vom MSCI EMU Index abweichen, bei den Sektoren bis zu 2,5 Prozentpunkte.

So investiert der MSCI EMU Index

Hintergrund: Der MSCI EMU Index enthält 220 Large und Mid Caps aus der Eurozone. Die meisten Aktien stammen derzeit aus Frankreich (33,8 %), Deutschland (27,4 %) und den Niederlanden (13,6 %).

Bei den Sektoren dominieren die Bereiche Finanzwerte (20,5 %), Industrie (18,3 %) und zyklischer Konsum (13,8 %). Die größten Einzelwerte sind ASML (4,9 %), SAP (4,4 %) und LVMH (3,3 %).

So investiert der KI-ETF

Derzeit favorisiert der KI-ETF deutsche Aktien (34,5 %) gegenüber französischen Aktien (24,3 %) und innerhalb des Finanzsektors (18,0 %) Versicherungen wie Allianz und Munich Re gegenüber Banken.

Die größten ETF-Werte sind derzeit SAP (5,4 %), Allianz (5,3 %) und ASML (4,9 %).

Ausschüttung im Dezember

Der neue ETF kostet pro Jahr 0,65 Prozent und schüttet die Erträge einmal jährlich im Dezember aus. Seit der Auflage am 27. Juni 2024 hat er bereits Anlagegelder in Höhe von rund 42 Millionen Euro eingesammelt.

Pro Jahr möchte Ultramarin mit dem KI-ETF um 2,0 bis 2,5 Prozentpunkte besser abschneiden als MSCI EMU Index. Bislang liegen ETF und Index aber gleichauf.

Fazit: Der KI-ETF kann viele Daten auswerten und daraus im Idealfall immer wieder sinnvolle Zusammenhänge erkennen, die ein Mensch nicht entdeckt.

Lesen Sie hier auch: Quasi geschenkt: Die günstigsten MSCI World ETFs zum Sparen und Vermögen aufbauen

Hinweis auf Interessenkonflikte
Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz, Munich Re.

Hinweis auf Interessenkonflikte
Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: SAP.