EQS Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

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15.03.2022 / 20:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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EQS Group AG schließt Bezugsrechtskapitalerhöhung erfolgreich ab

München, den 15. März 2022 - Die EQS Group AG ("Gesellschaft") hat die am 25. Februar 2022 bekannt gegebene Bezugsrechtskapitalerhöhung ("Kapitalerhöhung") erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.443.246 neue, auf den Namen lautende Stückaktien ("Neue Aktien") in der Bezugsfrist vom 28. Februar 2022 bis zum 14. März 2022 (jeweils einschließlich) ("Bezugsfrist") im Bezugsverhältnis von 6 : 1 zum Bezugspreis von EUR 33,00 pro Neuer Aktie ("Bezugspreis") nach den Bedingungen und Bestimmungen des seit 28. Februar 2022 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebots der Gesellschaft ("Bezugsangebot") angeboten. 140.463 Neue Aktien sind im Rahmen des Bezugsangebots bezogen worden. Dies entspricht ca. 9,7 % der insgesamt 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien.

1.224.273 Neue Aktien (ca. 84,8 % der insgesamt 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien), für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden ("Restaktien"), wurden ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis angeboten, der nicht unter dem Bezugspreis lag. In diesem Zusammenhang wurden 606.061 Restaktien der Gerlin N.V. zugeteilt, die sich dazu verpflichtet hatte, Neue Aktien in einem Gesamtbetrag von EUR 20.000.013,00 zu zeichnen. Dies entspricht ca. 42 % der insgesamt 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien.

Insgesamt wurden damit 1.364.736 (ca. 94,6 %) der 1.443.246 angebotenen Neuen Aktien platziert.

Die Kapitalerhöhung bedarf zu ihrer Wirksamkeit noch der Anmeldung zum Handelsregister, die nun kurzfristig erfolgt. Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 29. März 2022 in das Handelsregister eingetragen.

Nach Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 8.659.476,00 um EUR 1.364.736,00 auf EUR 10.024.212,00 durch Ausgabe der 1.364.736 Neuen Aktien. Der Bruttoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung beträgt rund EUR 45 Mio. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2021 gewinnberechtigt und werden voraussichtlich am 30. März 2022 zum Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Scale) sowie zum Handel im Freiverkehr der Börse München (Segment m:access) einbezogen. Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien findet voraussichtlich am 31. März 2022 statt.

Ansprechpartner und Verantwortlicher für die Mitteilung: EQS Group AG André Marques, CFO Tel.: +49 89-444430033 Email.: andre.marques@eqs.com

WICHTIGE HINWEISE Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der Gesellschaft dar. Die Bezugsfrist für die Neuen Aktien ist bereits abgelaufen. Ein öffentliches Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgte ausschließlich auf der Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekts. Die Neuen Aktien wurden bereits verkauft. Eine Anlageentscheidung über die Neuen Aktien der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage eines solchen Wertpapierprospekts getroffen werden. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (https://www.eqs.com/de/ueber-eqs/investoren) kostenlos verfügbar. In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit Ausnahme Deutschlands ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind. Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts ist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder (iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einer Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichung nicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oder Anlagetätigkeit in Aktien der Gesellschaft steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt. Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin genannten Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den Registrierungserfordernissen des Securities Act befreit. Ein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten findet nicht statt. Bestimmte hierin enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Aufgrund verschiedener Faktoren können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen Aussagen beschrieben sind; weder die Gesellschaft noch irgendeine andere Person übernehmen eine wie auch immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Veröffentlichung enthaltenen Ansichten oder der zugrundeliegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Gültigkeit haben und dass die Gesellschaft keinerlei Verpflichtung übernimmt, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder solche Aussagen an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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Quelle: dpa-Afx