DGAP-Adhoc: Mynaric AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung und Festlegungen des Bezugspreises, der Anzahl Neuer Aktien und des Bezugsverhältnisses für Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

Mynaric AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung und Festlegungen des Bezugspreises, der Anzahl Neuer Aktien und des Bezugsverhältnisses für Bezugsrechtskapitalerhöhung

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09.10.2020 / 00:20 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Gilching, 9. Oktober 2020 - Die Mynaric AG hat heute im Rahmen einer Vorabplatzierung aus der heute beschlossenen Barkapitalerhöhung EUR 52,8 Mio. im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die Vorabplatzierung steht unter anderem unter der Bedingung der Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes, welcher voraussichtlich am 9. Oktober 2020 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wird. Der Vorstand der Mynaric AG hat daraufhin mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital von EUR 3.194.734,00 um EUR 800.000,00 auf EUR 3.994.734,00 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von 800.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020 (Neue Aktien) zu erhöhen. Zugleich hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats auf Grundlage der Ergebnisse des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens den Bezugspreis auf EUR 66,00 je Neuer Aktie und das Bezugsverhältnis mit 19 zu 5 festgelegt d.h. neunzehn bestehende Aktien berechtigen zum Bezug von fünf Neue Aktien.

Das Bezugsangebot für die Aktionäre wird voraussichtlich am 9. Oktober 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am 13. Oktober 2020 und endet mit Ablauf des 26. Oktober 2020 (jeweils einschließlich). Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte Bezugsrechte. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A289WW7) für die Neuen Aktien werden voraussichtlich während des Zeitraums vom 16. Oktober 2020 bis zum 22. Oktober 2020 (bis etwa 12 Uhr mittags MESZ) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die bestehenden Aktien werden voraussichtlich ab dem 13. Oktober 2020 "ex Bezugsrecht" im Freiverkehr (Scale Segment) der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Die im Rahmen der Vorabplatzierung gezeichneten Neuen Aktien, die keinem Rücktrittsvorbehalt unterliegen, werden voraussichtlich am 15. Oktober 2020 geliefert. Die im Rahmen des Bezugsangebots gezeichneten Neuen Aktien und die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten Neuen Aktien, die einem Rücktrittsvorbehalt unterliegen, werden voraussichtlich am 2. November 2020 geliefert. Das Bezugsangebot steht unter anderem unter der Bedingung der Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes, der voraussichtlich am 9. Oktober 2020 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wird.

In der Vorabplatzierung hat Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG durch Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung sichergestellt, dass Neue Aktien, die auf Bezugsrechte entfallen, außer derjenigen Bezugsrechte, auf die bestehende Aktionäre verzichtet haben und die an Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG abgetreten wurden, im Rahmen dieses Bezugsangebotes zum Bezug durch die Aktionäre von Mynaric AG zur Verfügung stehen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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Über Mynaric Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall. Zu den Produkten für die Datenübertragung gehören Bodenstationen und Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicher über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.

Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

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Quelle: dpa-Afx