AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH: Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über „DirectPlace' der Deutschen Börse ab morgen möglich

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23.03.2022 / 10:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Corporate News

Zeichnung des 7,50% AOC Green Bond über "DirectPlace" der Deutschen Börse ab morgen möglich

Magdeburg, 23. März 2022: Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben.

Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50% p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden.

Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.

Den Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen finden Sie unter www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe.

Eckdaten des AOC Green Bond

Emittentin AOC l DIE STADTENTWICKLER GmbH Mittelverwendung Wachstumsfinanzierung (Finanzierungsrahmen für grüne Projekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles) Finanzierungsin- Inhaberschuldverschreibung nach § 793 ff. BGB strument Status Unbedingt, unbesichert und nicht nachrangig ESG / Green Bond Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating Volumen bis zu EUR 30 Mio. Verzinsung 7,50% (halbjährliche Zinszahlung) Laufzeit / 5 Jahre / 08. April 2027 Fälligkeit Stückelung EUR 1.000 je Inhaberschuldverschreibung Börsennotierung Börse Frankfurt, Quotation Board Call Rechte Nach 2 Jahren Laufzeit zu 102,5% Nach 3 Jahren Laufzeit zu 101,5% Nach 4 Jahren Laufzeit zu 101,0% Covenants Pari Passu Cross Default Change of Control (Kündigungsrechte) Veräußerungsbeschränkung Negativerklärung Ausschüttungsbeschränkung > 50% des Bilanzgewinns des letzten Jahresabschlusses Aufrechterhaltung Börsennotierung Absolutes Eigenkapital < / = EUR 5,0 Mio. (31.12. Konzernabschluss) Transparenzkriteri- Veröffentlichung Konzernabschluss & -lagebericht en Konzernzwischenabschluss & -lagebericht Unternehmenskalender Jährliche Analysten-/Investorenveranstaltung ESG-Reporting Finanzkriterien Eigenkapitalquote > 20% EBIT / Zinsdeckung > 1,5x Zins Step-up Bei Verstoß gegen Transparenzund/oder Finanzkriterien Erhöhung Kupon um je 0,5% p.a. (max. 1,0% p.a.) Zahlstelle Quirin Privatbank AG ISIN/WKN DE000A3MQBD5 / A3MQBD Recht / Deutsches Recht / Magdeburg Gerichtsstand Über AOC | Die Stadtentwickler GmbH AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.

Für weitere Informationen: AOC | Die Pressekontakt: Stadtentwickler GmbH Liebknechtstraße 55 39108 EULE Corporate Magdeburg T +49 391 66 24 66 99 Capital GmbH Anita [1]anleihe@aoc-diestadtentwickler.com Roßbach, Andreas [2]https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe Uelhoff T +49 40 1. mailto:anleihe@aoc-diestadtentwickler.com 2. 555 029 88-80 https://www.aoc-diestadtentwickler.com/anleihe/ [1]ir@eulecc.de 1. mailto:ir@eulecc. de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Liebknechtstraße 55 39108 Magdeburg Deutschland Telefon: +49 (0)391 66 24 66 - 0 E-Mail: info@aoc-diestadtentwickler.com Internet: www.aoc-diestadtentwickler.com ISIN: DE000A3MQBD5 WKN: A3MQBD EQS News ID: 1309739

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Quelle: dpa-Afx