FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Zeichnung der neuen Anleihe 2021/2026 über die Börse gestartet

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21.06.2021 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Die Königsblauen bieten neue Anleihe mit 5,75 % Zinsen p.a. an

Zeichnung der neuen Anleihe 2021/2026 über die Börse gestartet

* Letzte Zeichnungsmöglichkeit läuft vorbehaltlich vorzeitiger Schließung bis zum 30. Juni, 14 Uhr

* Neue Anleihe bietet festen, jährlichen Zinssatz von 5,75 % über fünfjährige Laufzeit

* Mehr Informationen zur Zeichnung über die Börse Frankfurt finden Sie unter anleihe.schalke04.de

Am heutigen Montag, 21. Juni 2021, ist die erweiterte Zeichnungsphase der neuen Unternehmensanleihe (WKN: A3E5TK / ISIN: DE000A3E5TK5) des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. über die Börse Frankfurt gestartet. Das bedeutet, dass die Anleihe 2021/2026 mit einem Nennbetrag von 1.000,00 Euro seit 9 Uhr bis voraussichtlich zum 30. Juni 2021 um 14 Uhr über Banken und Online-Broker an der Börse Frankfurt erworben werden kann.

Christina Rühl-Hamers, Vorständin Finanzen, Personal und Recht des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: "An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei allen bisherigen Zeichnern bedanken. Sie leisten einen enorm wertvollen Beitrag für die erfolgreiche Zukunft des FC Schalke 04. Nach der Umtauschphase und der Zeichnung über unsere Webseite haben interessierte Anleger nun noch bis zum 30. Juni Zeit für die Zeichnung, sofern wir aufgrund einer Überzeichnung nicht vorzeitig schließen."

Das öffentliche Angebot erfolgt in Deutschland und Luxemburg. Der feste, jährliche Zinssatz beträgt 5,75 %. Die jährlichen Zinszahlungen erfolgen nachträglich, erstmalig am 5. Juli 2022. Die Anleihe 2021/2026 hat ein Zielvolumen von 15,893 Mio. Euro und soll zur Refinanzierung der bestehenden Anleihe 2016/2021 (Zinssatz 4,25 % p.a.) gleichen Volumens eingesetzt werden. Geplant ist eine Notierungsaufnahme der neuen Anleihe im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB) im Segment Quotation Board.

Der Wertpapierprospekt zur neuen Unternehmensanleihe 2021/2026 steht zum Download unter https://schalke04.de/ir-anleihen/anleihen/dokumente/ und https://www.bourse.lu zur Verfügung.

Kontakt: Dr. Anja Kleine-Wilde Telefon: +49 209 3618-5430 E-Mail: wertpapier@schalke04.de

Disclaimer: Diese Medieninformation stellt kein Angebot von Wertpapieren dar. Informationen zur neuen Unternehmensanleihe 2021 und zum Umtauschangebot sind im von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") gebilligten Wertpapierprospekts enthalten, der nach seiner Billigung auf der Website der Luxemburger Börse (www.bourse.lu) und auf der Webseite des FC Schalke 04 unter anleihe.schalke04.de veröffentlicht worden ist. Eine Investitionsentscheidung betreffend der Unternehmensanleihe 2021 und des Umtauschangebots darf ausschließlich auf Basis des gebilligten Wertpapierprospekts erfolgen. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF stellt keine Befürwortung des Emittenten oder der Qualität der Anleihe dar.

Eckdaten der FC Schalke 04 Anleihe 2021/2026

Emittent: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Zeichnungs- 21. Juni bis 30. Juni 2021 (DirectPlace Börse frist: Frankfurt, vorbehaltlich vorzeitiger Schließung) Zeichnungsmög- Börse Frankfurt über Hausoder Direktbank lichkeit: Emissionsvolu- bis zu 15,893 Mio. Euro gesamt men: WKN/ISIN: A3E5TK / DE000A3E5TK5 Zinssatz 5,75 % p.a. (Kupon): Zinszahlungen: jährlich, erstmals am 5. Juli 2022 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlungs- Nennbetrag (100 %) kurs: Stückelung/Min- 1.000,00 Euro destanlage: Unternehmensra- B(Creditreform Rating Agentur) ting Covenants Negativerklärung, Drittverzugsklausel Call Option ab 5. Juli 2023 zu 102,5 %, ab dem 5. Juli 2024 zu des Emittenten 101,5 % und ab dem 5. Juli 2025 zu 100,5 % Wertpapierart Inhaber-Schuldverschreibung Börsensegment Quotation Board, Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse Valuta/ 5. Juli 2021 Notierungsauf- nahme

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Quelle: dpa-Afx