fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

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22.04.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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fox e-mobility AG schließt Finanzierung durch Pflicht-Wandelschuldverschreibung über EUR 25 Mio. erfolgreich ab

* Finanzierung sichert nächste Entwicklungsschritte für Elektrofahrzeug MIA 2.0

* Attraktive Konditionen und weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis

* Atlas Capital Markets als erfahrener Investor im Elektromobilitäts-Sektor

München, 22. April 2021. Die fox e-mobility AG (ISIN: DE000A2NB551), ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert ist, berichtet über die erste größere Finanzierungsvereinbarung des Unternehmens.

fox e-mobility AG hat mit der Londoner Asset Management Gruppe, Atlas Capital Markets Limited (ACM), eine Rahmenvereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 25 Mio. unterzeichnet. Die Vereinbarung sieht die Ausgabe von bis zu EUR 25 Mio. (unverzinslichen) Pflicht-Wandelschuldverschreibungen innerhalb eines Zeitrahmens von bis zu drei Jahren vor. ACM verpflichtet sich in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der fox e-mobility AG begebenen und prospektfrei privat platzierten Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen. Darüber hinaus hat ACM nach der Wandlung von Schuldverschreibungen in Aktien das Recht, bis zum 30. Dezember 2022 in einem Umfang von 30 % der gewandelten Aktien weitere fox e-mobilty-Aktien zu einem Ausgabekurs von EUR 2,50 zu beziehen. Die Wandelanleihe bedeutet nicht nur eine zusätzliche Stärkung der Eigenkapitalbasis der fox e-mobility AG sondern ist auch ein bedeutender Schritt zur Finanzierung der Entwicklung der MIA 2.0. Vorstand und Aufsichtsrat der fox e-mobility AG beabsichtigen in absehbarer Zeit die Emission einer ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen unter dem Rahmenvertrag zu beschließen.

Atlas Capital Markets Limited hat ihren Sitz in London und verfügt über exklusive Joint Ventures. Atlas Special Opportunities LLC und Arena strukturieren private equity Investments mit der US-amerikanischen Investmentfirma Arena Investors LP, einem in New York ansässigen Investmentfonds. Arena verwaltet ca. 2,2 Milliarden Dollar.

Das Angebot erfolgt gemäß Artikel 1 Abs. 4 Prospektverordnung (EU 2017/1129) prospektfrei. Ein öffentliches Angebot der Wandelschuldverschreibungen findet nicht statt. Der Ausgabebetrag je Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 95.000,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer Ausübungserklärung.

Philippe Perret, CEO fox e-mobility AG, kommentiert: "Wir freuen uns über die Transaktion mit Atlas Capital und sichern durch die Wandelanleihe die nächsten Entwicklungsschritte und Milestones der fox e-mobility AG finanziell ab. ACM ist für uns ein langfristiger und finanzkräftiger Partner mit viel Know-How nicht nur im Bereich e-Mobilität. Die Finanzierung gibt uns den Anschub, um das Unternehmen zügig weiter voran bringen zu können. Fox e-moblity AG ist eine Wachstums-Story in einem bereits jetzt sehr großen und schnell wachsenden Markt. Die nächsten Jahre werden definitiv den Durchbruch für die Massenelektromobilität bringen und unsere MIA 2.0 ist ein Beitrag dazu."

Mustapha Raddi, Managing Director, Atlas Capital ergänzt: "Unsere Transaktion mit der fox e-mobility AG ist für uns ein weiteres Investment in das Thema Elektro-Mobilität. Atlas hat bereits seit 2017 in den Europäischen EV-Sektor investiert wie z. B. durch Energica Motor Spa oder mit unserem sehr frühen Investment in die, zukünftig an der Nasdaq gelistete, Helbiz Micro-Mobility. Wir glauben an die Fähigkeit des fox e-mobility Managements ihren Business-Plan zu erfüllen und Werte im Europäischen EV-Sektor zu schaffen. Die fox e-mobility AG ist für uns ein spannendes und attraktives Investment mit überdurchschnittlichen Rendite-Chancen."

Über die fox e-mobility AG Die fox e-mobility AG ist ein europäisches Elektrofahrzeugunternehmen, das sich auf die Produktion, Vermarktung und Weiterentwicklung kompakter Elektroautos im unteren Preissegment für den individuellen Personenverkehr und logistische Anwendungen spezialisiert hat. Die neue Modellreihe der MIA 2.0 soll in Europa in Zusammenarbeit mit namhaften Zulieferern der Elektro- und Automobilindustrie hergestellt werden. Das Managementteam besteht aus erfahrenen Managern und Ingenieuren der weltweit größten Automobilkonzerne, die über fundiertes Fachwissen und ein umfassendes Netzwerk für Elektromobilität verfügen.

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Quelle: dpa-Afx