BDT Media Automation GmbH beschließt Begebung eines neuen 11,5 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2024

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26.10.2023 / 18:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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BDT Media Automation GmbH beschließt Begebung eines neuen 11,5 % Green Bonds 2023/2028 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive eines Umtauschangebots an die Inhaber der Anleihe 2017/2024

Rottweil, 26. Oktober 2023. Die Geschäftsführung der BDT Media Automation GmbH hat heute die Emission einer neuen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351YN0) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro beschlossen, die aufgrund neuer großvolumiger Aufträge von international führenden Cloud-Dienstleistern der weiteren Wachstumsfinanzierung vor allem im Bereich Storage Automation dienen soll. Das durch imug rating gemäß den Green Bond Principles 2021 der International Capital Market Association als Green Bond qualifizierte Wertpapier ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 11,5 % p.a. ausgestattet. Die Emission umfasst ein öffentliches Angebot in Deutschland und in Luxemburg in Form eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Zeichnungsangebots sowie eine Privatplatzierung. Im Fokus der Mittelverwendung stehen der Ausbau der Produktionsanlagen in Mexiko, der Aufbau von Fertigungsanlagen in China und die Vorfinanzierung für laufende Projekte im Bereich Storage Automation.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots erhält jeder Inhaber der mit 3,8 Mio. Euro ausstehenden 8,00 % Schuldverschreibungen 2017/2024 (ISIN: DE000A2E4A94), der einen Umtauschauftrag erteilt, im Fall der Annahme seines Umtauschauftrags durch die Emittentin für jede getauschte Schuldverschreibung 2017/2024 eine neue Schuldverschreibung 2023/2028, einen Zusatzbetrag von 20 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot läuft voraussichtlich vom 30. Oktober 2023 bis zum 22. November 2023 (18 Uhr).

Das öffentliche Zeichnungsangebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 13. November 2023 bis zum 28. November 2023 (12 Uhr) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig wird durch die Quirin Privatbank AG als Sole Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern erfolgen. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor betreut.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu notifizierende Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BDT Media Automation GmbH (www.bdt.de/ir) verfügbar.

BDT Media Automation GmbH Dr. Holger Rath Geschäftsführer

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Der gebilligte Prospekt ist auf der Webseite www.bdt.de/ir veröffentlicht. Die Billigung sollte nicht als eine Befürwortung der angebotenen Wertpapiere, die Gegenstand dieses Prospekts sind, erachtet werden. Es wird empfohlen, dass potenzielle Anleger den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen.

Kontakt: BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

Ende der Insiderinformation

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten des Green Bonds 2023/2028

Emitten- BDT Media Automation GmbH tin Finanzie- Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) rungsin- strument Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro volumen Kupon 11,5 % p.a. ISIN / DE000A351YN0 / A351YN WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Umtausch- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2024 prämie Umtausch- 30. Oktober 2023 bis 22. November 2023 (18 Uhr MEZ) frist Angebots- 13. November 2023 bis 28. November 2023 (12 Uhr MEZ) frist Valuta 30. November 2023 Laufzeit 5 Jahre: 30. November 2023 bis 30. November 2028 (ausschließlich) Zinszah- Halbjährlich nachträglich am 30. November und am 31. Mai lung eines jeden Jahres (erstmals 2024) Rückzah- 30. November 2028 lungster- min Rückzah- 100 % lungsbe- trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkün- * Ab 30. November 2025 zu 103 % des Nennbetrags * Ab 30. digungs- November 2026 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 30. November rechte 2027 zu 101 % des Nennbetrags der Emitten- tin Kündi- * Kontrollwechsel * Drittverzug * Negativverpflichtung * gungsrech- Ausschüttungsbegrenzung * Transparenzverpflichtung te der Anlei- hegläubi- ger und Covenants Anwendba- Deutsches Recht res Recht Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Börsenseg- Voraussichtlich ab dem 30. November 2023: Freiverkehr der ment Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market der Deutsche Börse AG) Financial Lewisfield Deutschland GmbH Advisor Sole Quirin Privatbank AG Bookrun- ner

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Sprache: Deutsch Unternehmen: BDT Media Automation GmbH Saline 29 78628 Rottweil Deutschland Telefon: +49 (0)741 248 01 Fax: +49 (0) 7426 / 248-224 E-Mail: info@bdt.de Internet: www.bdt.de ISIN: DE000A2E4A94, A351YN WKN: A2E4A9, DE000A351YN0 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1758633

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Quelle: dpa-Afx