Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023

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31.10.2022 / 12:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH beschließt Emission einer neuen 7,75 % Anleihe 2022/2027 im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro inklusive Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2017/2023

Leipzig, 31. Oktober 2022 - Die Geschäftsführung der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat heute beschlossen, eine neue Anleihe (ISIN: DE000A30VUP4) im Volumen von bis zu 15 Mio. Euro zu begeben, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,75 % p.a. verzinst ist. Das Angebot für die neue Anleihe 2022/2027 besteht aus einem öffentlichen Umtauschangebot, einem öffentlichen Angebot und einer Privatplatzierung.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots können die Inhaber der 7,25 % Anleihe 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen 2017/2023 im Verhältnis 1 zu 1 in die angebotenen neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Zudem erhalten sie je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 einen Zusatzbetrag in Höhe von 15,00 Euro und die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 3. November 2022 beginnen und am 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) enden.

Das öffentliche Angebot zur Neuzeichnung in Deutschland und Luxemburg wird vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA und durch die Schaltung einer Angebotsanzeige in Luxemburg durchgeführt. Gleichzeitig erfolgt durch die Quirin Privatbank AG als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland und bestimmten anderen europäischen Ländern. Die Transaktion wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Der Emissionserlös aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung dient zur Stärkung der Finanzkraft der NZWL für Investitionen in Wachstum und in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität.

Der heute von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH (www.nzwl.de/anleihe2022) verfügbar.

Die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 sollen voraussichtlich am 14. Dezember 2022 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022 einsehbar sind.

Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro volumen ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP Kupon 7,75 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stückelung 1.000 Euro Umtausch- 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 prämie Umtausch- 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) frist Zeichnungs- 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) frist Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres lung (erstmals 2023) Rückzah- 14. Dezember 2027 lungster- min Rückzah- 100 % lungspreis Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkün- * Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab digungs- 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags rechte der Emittentin Kündigungs- Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net rechte der debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände Anlei- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, hegläubi- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, ger und Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Covenants Transparenzverpflichtung Anwendba- Deutsches Recht res Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der ment Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Lewisfield Deutschland GmbH Advisor Bookrunner Quirin Privatbank AG

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A289EX3, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4 WKN: A3MP5K , A289EX, A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1475525

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Quelle: dpa-Afx