Swiss Life Asset Management AG: Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Ausgabepreis und Emissionsprospekt

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19.06.2024 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zürich, 19. Juni 2024 Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Ausgabepreis und Emissionsprospekt

Im Juli 2024 ist beim Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund CHF 610 Millionen geplant. Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil.

Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Erwerb von einem (1) neuen Anteil. Die Bezugsfrist der Emission dauert vom 2. Juli bis am 12. Juli 2024, 12.00 Uhr MEZ. Insgesamt werden maximal 5 400 000 neue Anteile ausgegeben. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag reduzieren kann.

Der Ausgabepreis beträgt CHF 114.80 netto je Anteil und basiert auf dem Inventarwert per 31. März 2024, zuzüglich des Einkaufs in den laufenden Ertrag und der anfallenden Ausgabekommission in der Höhe von 1,5% (wovon 0,5% als Nebenkostenpauschale zugunsten des Fonds gehen wird). Am 16. Juli 2024 wird die effektive Anzahl der neu zu emittierenden Anteile bekannt gegeben, die Liberierung erfolgt am 17. Juli 2024.

Den Emissionsprospekt finden Sie auf der Webseite.

Emissionskonditionen

Emissi- Rund CHF 610 Millionen onsvolu- men: Bezugs- Vom 2. Juli bis 12. Juli 2024, 12.00 Uhr (MEZ) frist: Bezugs- Drei (3) Bezugsrechte berechtigen zum Bezug eines (1) neuen verhält- Anteils. nis: Bezugs- Vom 2. Juli bis 10. Juli 2024 an der SIX Swiss Exchange. rechts- handel: Ausgabe- CHF 114.80 netto je Anteil (NAV per 31. März 2024 (CHF preis 112.34) + aufgelaufener Ertrag + Ausgabekommission). pro Anteil: Ausgabe- Die Ausgabekommission für die neuen Anteile beträgt 1.5% kommis- (wovon 0.5% als Nebenkostenpauschale zu Gunsten des Fonds sion: gehen wird). Liberie- 17. Juli 2024 rung: Anleger- Der Kreis der Anleger ist nicht beschränkt. kreis: ISIN / Anteilschein: CH0293784861 / 29378486 Bezugsrecht: Valor CH1355290185 / 135529018 Bezugs- rechte: Art der Die Emission wird kommissionsweise («best-effort basis») im Emis- Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz sion: durchgeführt. Verwen- Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines dung: Immobilienportfolios von rund CHF 700 Millionen der Swiss Life AG sowie für die Sanierung und Erweiterung bestehender Wohnbauten verwendet.

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Swiss Life Asset Managers Swiss Life Asset Managers verfügt über 165 Jahre Erfahrung in der Verwaltung der Vermögenswerte der Swiss Life-Gruppe. Dieser Versicherungs-Ursprung hat die Anlagephilosophie entscheidend geprägt. Im Fokus dabei stehen oberste Grundsätze wie Werterhalt, die Erwirtschaftung langfristiger und beständiger Erträge und ein verantwortungsvoller Umgang mit Risiken. Diesen bewährten Ansatz macht Swiss Life Asset Managers auch Drittkunden in der Schweiz, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Grossbritannien, Italien und den nordischen Ländern zugänglich.

Per 31. Dezember 2023 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 255,7 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 111,8 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender Immobilien-Manager1 in Europa. Von den insgesamt CHF 255,7 Milliarden verwalteten Vermögen, sind CHF 85,4 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 21,2 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Dezember 2023 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 106,7 Milliarden.

Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2200 Mitarbeitende in Europa.

Selbstbestimmtes Leben Swiss Life unterstützt Menschen dabei, ein selbstbestimmtes Leben zu führen und zuversichtlich in die Zukunft blicken zu können. Dieses Ziel verfolgt auch Swiss Life Asset Managers: Wir denken langfristig und handeln verantwortungsbewusst. Mit unserem Wissen und unserer Erfahrung entwickeln wir zukunftsorientierte Anlagelösungen. So unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Dies wiederum hilft ihren Kunden, damit sie langfristig planen und selbstbestimmt handeln können.

1 INREV Fondsmanager-Umfrage 2023 (verwaltete Vermögen per 31.12.2022)

Haftungsausschluss Diese Mitteilung wurde mit grösster Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Wir lehnen jedoch jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Die vorliegende Publikation begründet weder eine Aufforderung noch eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, sondern dient lediglich zu Informationszwecken. Vor einer Zeichnung oder einem börslichen Erwerb von Anteilen am Fonds sollten sich die Anlegerinnen und Anleger die detaillierten Informationen über den Fonds in den regulatorischen Unterlagen (Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, PRIIPs KID, sowie neueste Jahres- und Halbjahresberichte), die als alleinige Rechtsgrundlage für den Kauf von Fondsanteilen gelten, beschaffen und sie sorgfältig lesen. Sie können kostenlos in elektronischer oder gedruckter Form bei der Fondsleitung, Swiss Life Asset Management AG, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, bezogen werden.

Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten für professionelle und institutionelle Kunden der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.

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Ende der Adhoc-Mitteilung

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Swiss Life Asset Management AG General-Guisan-Quai 40 8022 Zürich Schweiz Telefon: +41 43 284 77 09 E-Mail: sl-am-communication@swisslife-am.com Internet: www.swisslife-am.com ISIN: CH0293784861 Valorennummer: 29378486 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1926961

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Quelle: dpa-Afx