Vonovia SE erzielt Einigung über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung am 'Südewo'-Portfolio für EUR 1,0 Mrd.

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26.04.2023 / 06:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Bochum, 26. April 2023 - Vonovia hat sich heute mit einer von Apollo verwalteten Gesellschaft über die Veräußerung einer Minderheitsbeteiligung an ihrem "Südewo"-Portfolio für EUR 1,0 Mrd. geeinigt. Die Geldmittel stammen von Versicherungsunternehmen und anderen langfristigen Investoren.

Die Transaktion bewertet das Südewo-Portfolio mit EUR 3,3 Milliarden (ohne Schulden und Barmittel), was einen Abschlag von weniger als 5 % auf den Fair Value der Südewo zum 31. Dezember 2022 und von weniger als 6 % auf den Fair Value zum 30. Juni 2022 bedeutet.

Vonovia hat eine langfristige Option zum Rückkauf der Beteiligung zu einer Investitionsrendite von 6,95%-8,30% (einschließlich erhaltener Dividenden). Eine Verpflichtung zur Ausübung der Option besteht nicht. Vonovia wird das Portfolio, das mehr als 21.000 Wohneinheiten an Standorten in ganz Baden-Württemberg umfasst, weiterhin kontrollieren, bewirtschaften und konsolidieren. Der Abschluss der Transaktion wird für den 31. Mai 2023 erwartet und steht unter dem Vorbehalt weiterer Bedingungen wie dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen und dem Erhalt der kartellrechtlichen Freigabe.

Mit dem Erlös generiert Vonovia ca. 50% des angestrebten freien Cashflows aus der Veräußerung von Vermögenswerten in Höhe von 2 Mrd. EUR, den sich Vonovia für das laufende Jahr 2023 zum Ziel gesetzt hat. Die Transaktion hat keinen wesentlichen Einfluss auf den kurzfristigen Group FFO pro Aktie oder den NTA pro Aktie von Vonovia. Vonovia beabsichtigt, die Erlöse für das Management von Verbindlichkeiten und zur Deckung anstehender Fälligkeiten von Verbindlichkeiten zu verwenden, wobei der LTV des Unternehmens voraussichtlich um 1 Prozentpunkt auf 44,1% und das Verhältnis von Nettoverschuldung zu EBITDA um 0,3x auf 15,5x sinken wird.

Kontakt:

Vonovia SE Rene Hoffmann Leiter Investor Relations Telefon: 0234 314 - 1629 Rene.Hoffmann@vonovia.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Vonovia SE Universitätsstraße 133 44803 Bochum Deutschland Telefon: +49 234 314 1609 Fax: +49 234 314 2995 E-Mail: investorrelations@vonovia.de Internet: www.vonovia.de ISIN: DE000A1ML7J1 WKN: A1ML7J Indizes: DAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1616959

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Quelle: dpa-Afx