Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt neuen Green Bond auf - Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a. Festzins

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15.03.2024 / 08:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Impact Investing mit reconcept: Hamburger Energieexperte legt neuen Green Bond auf - Unternehmensanleihe mit 6,75 % p.a. Festzins

Hamburg, 15. März 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, begibt mit dem reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897/WKN: A38289) eine neue depotfähige Unternehmensanleihe. Das grüne Wertpapier mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Zinssatz von 6,75 % p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird.

Das Angebot richtet sich insbesondere an Anleger, die einen Impact-Investment-Ansatz verfolgen und vom anhaltenden Wachstum der Erneuerbaren Energien profitieren möchten. So soll der Emissionserlös des reconcept Green Bond III in die Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im Erneuerbare-Energien-Bereich sowie in den Ausbau der reconcept Gruppe fließen. Im Fokus stehen dabei vor allem der Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika. Darüber hinaus soll auch die Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Interessierte Anleger können die neue Unternehmensanleihe direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.

Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: "Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt und der Trend zur Green Economy ist unaufhaltsam. Wir wollen als Unternehmen unser Wachstum fortsetzen und dazu unsere Projektentwicklung ausbauen - nachhaltig und zielgerichtet. Unsere Projektpipeline ist mit einer geplanten Leistung von rund 3.900 MW gut gefüllt. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an innovativen Hybrid-Lösungen. Bestehende Windparks können entweder durch zusätzliche Technologien wie Solar, Batterie oder Elektrolyseur nachträglich erweitert werden oder Hybridparks werden von Anfang an als eine Einheit geplant und gebaut."

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/ir verfügbar.

Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emitten- reconcept GmbH tin Emissi- Bis zu 20 Mio. Euro onsvolu- men Kupon 6,75 % p.a. ISIN / DE000A382897 / A38289 WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Ange- 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich bots- über www.reconcept.de/ir frist Valuta 30. September 2024 Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 zeit (ausschließlich) Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) Rückzah- 30. September 2030 lungs- termin Rückzah- 100 % lungsbe- trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30. derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30. digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung gungs- rechte der Anlei- hegläu- biger und Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) Börsen- Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel segment im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor

Über reconcept Die reconcept GmbH verbindet seit mehr als 25 Jahren Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 16.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 245 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 610 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023). Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

Finanzpressekontakt Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@better-orange.de

Investorenkontakt Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

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Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A382897 WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1859077

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Quelle: dpa-Afx