Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

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09.04.2025 / 07:30 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN (EINSCHLIESSLICH IHRER TERRITORIEN UND BESITZUNGEN, EINES BUNDESSTAATES DER VEREINIGTEN STAATEN UND DES DISTRIKTS KOLUMBIEN), KANADA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA ODER JAPAN, ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER FREIGABE RECHTSWIDRIG WÄRE.

Iute-Gruppe startet bedingtes Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für neue EUR-Anleihe 2025/2030

* Das Umtausch- und Cash-Tender-Angebot ist an Bedingungen geknüpft, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Anforderung, dass mindestens EUR 75 Mio. der EUR-Anleihen 2021/2026 zum Umtausch angedient und/oder umgetauscht werden.

* Im Rahmen des Umtauschangebots werden neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 im Umtauschverhältnis von 1 zu 1 ausgegeben. Diese neuen Anleihen werden mit einem Mindestzinssatz von 11,0 % p.a. ausgestattet und zu marktüblichen Anleihebedingungen ausgegeben, die mit denen der EUR-Anleihen 2021/2026 vergleichbar sind.

* Anleger, die am Umtauschangebot teilnehmen, erhalten eine zusätzliche Barvergütung in Höhe von EUR 2,50 (2,5 %) je umgetauschtem Nennbetrag von EUR 100,00. Darüber hinaus erhalten sie ab dem 6. April 2025 bis zum Tags des Settlement des Umtauschs, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, nicht gezahlte aufgelaufene Stückzinsen in bar.

* Anleger, die am Cash-Tender-Angebot teilnehmen, erhalten eine Barzahlung in Höhe von EUR 99,00 je angedienter EUR-Anleihe 2021/2026 zuzüglich nicht gezahlter aufgelaufener Stückzinsen in bar ab dem 6. April 2025 bis zum Abrechnungstag der Barzahlung, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025.

* Die Frist für das bedingte Umtausch- und Cash-Tender-Angebot für Inhaber der EUR-Anleihe 2021/2026 läuft vom 9. April 2025 bis zum 2. Mai 2025, 14:00 Uhr MESZ / 15:00 Uhr EEST.

Tallinn, Estland, 9. April 2025. Die Iute Group, eine führende europäische Finanzgruppe, hat heute über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft IuteCredit Finance S.á r.l. ein bedingtes Angebot zum Umtausch ihrer EUR-Anleihe 2021/2026 (ISIN XS2378483494) in eine neue EUR-Anleihe 2025/2030 oder alternativ zur Andienung der EUR-Anleihe 2021/2026 (Nennwert je EUR 100,00) gegen eine Barzahlung von EUR 99,00 pro Anleihe unterbreitet.

Das Angebot ist u. a. an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von EUR 75 Mio. zum Umtausch und/oder zur Andienung der ausstehenden EUR-Anleihen 2021/2026 erreicht wird. Ziel ist es, die EUR-Anleihen 2021/2026 zu refinanzieren und neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens EUR 125 Mio. zu begeben.

Tarmo Sild, CEO der Iute Group: "Mit dem bedingten Umtauschangebot bieten wir unseren treuen Anleihegläubigern sowohl eine überzeugende Re-Investitionsmöglichkeit für die bestehende EUR-Anleihe 2021/2026, um am zukünftigen Wachstum der Iute-Gruppe zu partizipieren, als auch einen attraktiven Cash-Exit in unsicheren Zeiten. Gleichzeitig mindert die Iute Group die Risiken zukünftiger Zinsschwankungen. Während wir also eine ohnehin anstehende Refinanzierung vorziehen, berücksichtigen wir auch die Notwendigkeit einer Aufstockung zur Finanzierung weiteren Wachstums."

Iute Group hat Oppenheimer & Co. Inc. (New York / London) und AS LHV Pank (Tallinn) als Joint Lead Manager und Joint Bookrunner sowie Signet Bank AS als Co-Manager beauftragt. Aalto Capital (München) agiert als Financial Advisor der Iute Group.

BEDINGTES UMTAUSCH- UND CASH-TENDER-ANGEBOT

Anleihegläubiger der EUR-Anleihe 2021/2026 sind eingeladen:

* Anleihen im Verhältnis 1:1 in neue Senior Secured EUR-Anleihen 2025/2030 mit einem Nennwert von EUR 100,00 und einem jährlichen Mindestzinssatz von 11,0 % zu marktüblichen Anleihebedingungen umzutauschen, die denen der bestehenden Anleihen entsprechen.

* eine Barprämie in Höhe von EUR 2,50 (2,5 %) pro umgetauschter 100,00 EUR-Anleihe, zuzüglich aufgelaufener und nicht gezahlter Stückzinsen ab dem 6. April 2025 bis zum Tag des Settlements zu erhalten, jedoch spätestens bis zum 15. Juni 2025.

Alternativ dazu können die Anleihegläubiger:

* Anleihen gegen Barvergütung von EUR 99,00 je 100,00 EUR-Anleihe andienen, und zuzüglich bis zum Tag des Settlements aufgelaufene und nicht gezahlte Stückzinsen ab dem 6. April 2025, spätestens jedoch bis zum 15. Juni 2025, in bar erhalten.

Das Angebot ist an die Bedingung geknüpft, dass ein Mindestbetrag von EUR 75 Mio. zum Umtausch und/oder zur Andienung erreicht wird. Anleihen, die nicht umgetauscht oder angedient werden, bleiben im Umlauf und werden bei Fälligkeit zurückgezahlt. Eine vorzeitige Rückzahlung außerhalb dieses Angebots ist nicht vorgesehen.

NEUE BEDINGTE EUR-ANLEIHEN 2025/2030

Vorbehaltlich der Erreichung des Mindestbetrags zum Umtausch und/oder Andienung beabsichtigt die Iute Group, neue EUR-Anleihen 2025/2030 von mindestens EUR 125 Mio. mit folgender Ausstattung zu begeben:

I. Mindestzinssatz von 11,0 % p.a.

II. Laufzeit von bis zu 5 Jahren.

III. Marktübliche Anleihebedingungen, ähnlich der EUR-Anleihe 2021/2026.

IV. Börsennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und an der Nasdaq Tallinn Stock Exchange (Regulierter Markt).

V. Closing bis spätestens 15. Juni 2025.

INVESTORENPRÄSENTATIONEN

CEO Tarmo Sild und CFO Kristel Kurvits werden das bedingte Angebot per Webcast/Telefonkonferenz vorstellen:

* Webcast in estnischer Sprache: 22. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_PoH6DWq8SxG1z2SGW3F6_g

* Webcast in englischer Sprache: 29. April 2025 um 14:00 MESZ / 15:00 EEST Bitte registrieren Sie sich im Voraus für die Teilnahme: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_b5IgRmhXTjKHQ31jHNG7bA

Aufzeichnungen und Präsentationen werden veröffentlicht unter: https://iute.com/investor/bonds/

INFORMATIONEN ZUM ANGEBOTSVERFAHREN

Alle Anleihegläubiger werden über ihre Depotbanken von dem Angebot benachrichtigt. Durch die Weisung an die Depotbank, an dem Angebot teilzunehmen - entweder durch Umtausch der Anleihen oder durch Andienung gegen Barzahlung - werden die entsprechenden EUR 2021/2026 Anleihen vom Handel ausgeschlossen. Anleihen, die nicht zur Teilnahme angewiesen werden, bleiben frei handelbar.

Angebotsfrist: 9. April 2025 - 2. Mai 2025, Schluss um 14:00 MESZ / 15:00 EEST

Veröffentlichung der Ergebnisse: am oder um den 6. Mai 2025

KONTAKTINFORMATIONEN

Bei Fragen zu diesem bedingten Angebot wenden Sie sich bitte an:

* Aalto Capital - Herr Manfred Steinbeisser E-Mail: manfred.steinbeisser@aaltocapital.de

* LHV Pank - Herr Silver Kalmus E-Mail: silver.kalmus@lhv.ee

* Signet Bank AS - Herr Edmunds Antufjevs E-Mail: edmunds.antufjevs@signetbank.com

Weitere Einzelheiten und die erforderlichen Unterlagen finden Sie unter: https://iute.com/investor/bonds/

Kontakt:

Kristel Kurvits, Group Chief Financial Officer (CFO) E-Mail: investor@iute.com Telefon: +372 622 9177

Über die Iute Group:

Die Iute Group ist ein Fintech-Unternehmen, das 2008 in Estland gegründet wurde. Die Unternehmensgruppe ist auf Verbraucherfinanzierung, Zahlungsdienste, Bank- und Versicherungsprodukte spezialisiert. Sie bedient Kunden in Albanien, Bulgarien, Moldawien und Nordmazedonien. Die Iute Group finanziert ihre Kreditportfolios mit Eigenkapital, Einlagen und besicherten Anleihen am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Baltic Main List.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht zur vollständigen oder teilweisen, direkten oder indirekten Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Südafrika oder anderen Ländern oder unter anderen Umständen bestimmt, in denen eine solche Freigabe, Veröffentlichung oder Verteilung rechtswidrig wäre. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch werden die Anleihen in einem Land verkauft, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Landes ungesetzlich wäre. Personen, die in den Besitz dieser Bekanntmachung gelangen, sind verpflichtet, sich über alle derartigen Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.

Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den geltenden Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen weder direkt noch indirekt innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen (gemäß Definition in Regulation S des Securities Act) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht gemäß einer geltenden Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act oder im Rahmen einer Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen unterliegt.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist (die "Prospektverordnung"), dar und stellt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der "EWR") dar.

Diese Mitteilung stellt kein öffentliches Angebot von Anleihen im Vereinigten Königreich dar. Für die Anleihen wurde und wird im Vereinigten Königreich kein Prospekt gebilligt. Dementsprechend wird diese Mitteilung nicht an die breite Öffentlichkeit im Vereinigten Königreich verteilt und darf nicht an diese weitergegeben werden. Die Weitergabe dieser Mitteilung als Finanzwerbung darf nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19 Absatz 5 des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, oder (iii) vermögende Unternehmen und andere Personen, an die die Bekanntmachung rechtmäßig weitergegeben werden darf und die unter Artikel 49 Absatz 2 Buchstaben a bis d der Order fallen, verteilt werden und ist nur an diese gerichtet (wobei alle unter (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden). Jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb solcher Wertpapiere wird nur mit Relevanten Personen getroffen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

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09.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: IuteCredit Finance S.à r.l. 14, rue Edward Steichen 2540 Luxembourg Luxemburg ISIN: XS2378483494 WKN: A3KT6M Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2113522

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2113522 09.04.2025 CET/CEST

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Quelle: dpa-Afx