Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

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21.11.2022 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: neue 7,75 % Anleihe 2022/27 ab heute zeichenbar / Umtausch der Anleihe 2017/23 noch bis 05.12.2022 möglich / Anleihe 2020/22 pünktlich und vollständig zurückgezahlt

Leipzig, 21. November 2022 - Die neue 7,75 % Anleihe 2022/2027 (ISIN: DE000A30VUP4) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 21. November 2022 bis zum 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.

Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.

Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. Dezember 2022 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2017/2023 (ISIN: DE000A2GSNF5) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2022/2027 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 15,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen.

Am 17. November 2022 hat die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH die Anleihe 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) im Volumen von 4,745 Mio. Euro pünktlich und vollständig zurückgezahlt sowie die letzte Zinszahlung geleistet.

Eckdaten der Anleihe 2022/2027

Emittentin Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Emissions- Bis zu 15 Mio. Euro volumen ISIN / WKN DE000A30VUP4 / A30VUP Kupon 7,75 % p.a. Ausgabe- 100 % preis Stückelung 1.000 Euro Umtausch- 15,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2017/2023 prämie Umtausch- 3. November 2022 bis 5. Dezember 2022 (18 Uhr MEZ) frist Zeichnungs- 21. November 2022 bis 9. Dezember 2022 (12 Uhr MEZ) frist Valuta 14. Dezember 2022 (voraussichtlich) Laufzeit 5 Jahre: 14. Dezember 2022 bis 14. Dezember 2027 (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 14. Dezember eines jeden Jahres lung (erstmals 2023) Rückzah- 14. Dezember 2027 lungster- min Rückzah- 100 % lungspreis Status Nicht nachrangig, nicht besichert Sonderkün- * Ab 14. Dezember 2025 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab digungs- 14. Dezember 2026 zu 101,0 % des Nennbetrags rechte der Emittentin Kündigungs- Ausschüttungsbeschränkung, Verschuldungsbegrenzung (Net rechte der debt/EBITDA < 6,5), Wert veräußerter Vermögensgegenstände Anlei- max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme, hegläubi- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten, ger und Kontrollwechsel, Drittverzug, Positivverpflichtung, Covenants Transparenzverpflichtung Anwendba- Deutsches Recht res Recht Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsenseg- Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der ment Frankfurter Wertpapierbörse) Financial Lewisfield Deutschland GmbH Advisor Bookrunner Quirin Privatbank AG

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2022 einsehbar sind.

Kontakt: Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG Tel.: +49 (0)89 8896906 25 E-Mail: nzwl@better-orange.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Ostende 5 04288 Leipzig Deutschland Telefon: +49 34297 85 202 Fax: +49 34297 85 302 E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de Internet: www.nzwl.de ISIN: DE000A3MP5K7, DE000A289EX3, DE000A255DF3, DE000A2NBR88, DE000A2GSNF5, DE000A30VUP4 WKN: A3MP5K , A289EX, A255DF, A2NBR8, A2GSNF, A30VUP Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Tradegate Exchange EQS News ID: 1491377

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Quelle: dpa-Afx