reconcept Solar Bond Deutschland 2023/2029: 6,75 %-Anleihe ab heute zeichenbar

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28.10.2022 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept Solar Bond Deutschland 2023/2029: 6,75 %-Anleihe ab heute zeichenbar

* Emissionserlös fließt in die Entwicklung von Photovoltaik-(PV)-Projekten

* Erwerb von Projektrechten für rund 1.000 Megawatt-Peak (MWp) geplant

Hamburg, 28. Oktober 2022. Die reconcept Gruppe begibt mit dem reconcept Solar Bond Deutschland ihren vierten Green Bond am Kapitalmarkt. Die depotfähige Anleihe (ISIN: DE000A30VVF3/WKN: A30VVF3) ist mit 6,75 Prozent über eine Laufzeit von 6 Jahren verzinst bei halbjährlicher Auszahlung. Das Emissionsvolumen liegt bei 10 Mio. Euro. Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, ab sofort direkt über reconcept (reconcept.de/solardeutschland) zu zeichnen.

Das Anleihekapital finanziert den Erwerb und die Entwicklung von PV-Projekten mit Schwerpunkt auf Nord- und Ostdeutschland. Rund 80 Prozent des Emissionserlöses sind für den Ankauf von Projektrechten an PV-Freiflächenanlagen vorgesehen. Geplant ist ein Projektumfang von rund 50 PV-Parks mit einer Leistung von insgesamt rund 1.000 MWp. Der darüber hinausgehende Emissionserlös von rund 20 Prozent fließt als Working Capital in die weitere Solar-Projektentwicklung, die Vorfinanzierung von PV-Freiflächenprojekten sowie ggf. auch in Aufdach-PV-Projekte. Refinanzierungen sind nicht vorgesehen. Um die Investitionsvorhaben zu beschleunigen und schon vor Eingang von Anlegerkapital mit dem Geschäftsbetrieb beginnen zu können, hat reconcept bereits mit einer Zahlung von 3 Mio. Euro das Eigenkapital der Anleihe-Gesellschaft aufgestockt.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe: "Photovoltaik in Deutschland ist ein Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial, subventionsunabhängiger Wettbewerbsfähigkeit und dem besten Chance-Risiko-Profil innerhalb der Erneuerbaren Energien. Getragen wird die hohe Wachstumsdynamik vor allem durch die neuen ehrgeizigen Klimaziele der Bundesregierung und glänzende Prognosen. An dieser Entwicklung wollen wir auch unsere Anleger partizipieren lassen, indem wir ihnen mit dem reconcept Solar Bond Deutschland eine weitere grüne Geldanlage anbieten, die eine messbare nachhaltige Wirkung erzielt - zusätzlich zu einer attraktiven Rendite."

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland notifizierte Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/solardeutschland verfügbar.

Der reconcept Solar Bond Deutschland wird voraussichtlich am 28. April 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.

Über reconcept Die reconcept GmbH verbindet bereits seit 1998 Erneuerbare-Energien-Projekte mit Investoren. Durch die Kombination aus Emissionshaus und Projektentwicklung hat das Unternehmen Zugang zu attraktiven Projekten. Gemeinsam mit mehr als 14.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept bereits rund 240 Erneuerbare-Energien-Anlagen realisieren können - Sonnen-, Wind- und Wasserkraftwerke im In- und Ausland mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 380 Megawatt und einem Investitionsvolumen von in Summe rund 580 Mio. Euro (Stand: 31.12.2021). Der Länderschwerpunkt für neue Projekte liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland

Emit- reconcept Solar Deutschland GmbH tentin Volu- Bis zu 10 Mio. Euro men ISIN / DE000A30VVF3 / A30VVF3 WKN Kupon 6,75 % p.a. Ausga- 100 % be- preis Stücke- 1.000 Euro lung Ange- * 28. Oktober 2022 bis 27. Oktober 2023 (12 Uhr MEZ): bots- Zeichnung möglich über www.reconcept.de/solardeutschland * frist 12. April 2023 bis 26. April 2023 (12 Uhr MEZ): Zeichnung möglich über DirectPlace der Deutsche Börse AG (vorzeitige Schließung vorbehalten) Valuta 28. April 2023 Lauf- 6 Jahre: 28. April 2023 bis 28. April 2029 (ausschließlich) zeit Zins- Halbjährlich, nachträglich am 28. April und 28. Oktober eines zah- jeden Jahres (erstmals am 28. Oktober 2023) lung Rück- 28. April 2029 zah- lungs- termin Rück- 100 % zah- lungs- betrag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittel- * Rund 80 % für Projektrechte-Ankauf für PV-Freiflächen verwen- vorwiegend in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, dung Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg (Nordund Ostdeutschland) * Rund 20 % für weitere Projektentwicklung und Vorfinanzierung von Solarprojekten zur Veräußerung an Investoren, ggf. Erwerb von Aufdach-PV-Anlagen (evtl. für Eigenbestand) sowie allgemeinen Geschäftsbetrieb der Solar-Projektentwicklung ohne Refinanzierungen Son- * Ab 28. April 2026 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 28. derkün- April 2027 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 28. April 2028 zu di- 100,75 % des Nennbetrags gungs- rechte der Emit- tentin Kündi- Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, gungs- Transparenzverpflichtung rechte der Anlei- hegläu- biger und Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) Börsen- Einbeziehung voraussichtlich am 28. April 2023 in den Open seg- Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter ment Wertpapierbörse) Finan- Lewisfield Deutschland GmbH cial Advi- sor

Finanzpressekontakt Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3 WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ , A30VVF3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1473921

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Quelle: dpa-Afx