reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

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02.09.2024 / 09:00 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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reconcept Umtauschangebot für Green Bond I in Green Bond III startet heute

Hamburg, 2. September 2024. Die reconcept GmbH, Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, startet heute am 2. September 2024 das öffentliche Umtauschangebot für den reconcept Green Bond I. Inhaber dieser mit 13,5 Mio. Euro ausstehenden 6,75 %-Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A289R82) können ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis von 1 zu 1 in den ebenfalls mit 6,75 % verzinsten reconcept Green Bond III (6,75%-Anleihe 2024/2030, ISIN: DE000A382897) tauschen. Zudem erhalten Anleger einen Zusatzbetrag von 20 Euro je 1.000 Euro umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das öffentliche Umtauschangebot wird am 26. September 2024 (18 Uhr) enden.

"Unser Umtauschangebot bietet unseren Anlegern des Green Bond I die Möglichkeit, sich für weitere rund 5 Jahre den attraktiven Zins von 6,75 % p.a. zu sichern, also auch über die Zinslaufzeit ihres aktuellen Investments hinaus", erklärt Sven Jessen, Geschäftsführer der reconcept consulting GmbH.

Der reconcept Green Bond III (ISIN: DE000A382897) hat ein Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös aus dem Zeichnungsangebot wird zur Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebes sowie für die Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe und den Ausbau ihrer Projektentwicklung verwendet werden. Im Fokus der Investitionen stehen dabei vor allem Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie in Kanada. Darüber hinaus soll auch die Windpark-Projektpipeline in Finnland weiterentwickelt und ausgebaut werden.

Der reconcept Green Bond III wird voraussichtlich am 3. März 2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Interessierte Anleger können den neuen reconcept Green Bond III weiterhin direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen.

Eckdaten des reconcept Green Bond III

Emitten- reconcept GmbH tin Emissi- Bis zu 20 Mio. Euro onsvolu- men Kupon 6,75 % p.a. ISIN / DE000A382897 / A38289 WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Um- 20 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2025 tausch- prämie Um- 2. September 2024 bis 26. September 2024 (18 Uhr) tausch- frist Ange- 15. März 2024 bis 14. März 2025 (12 Uhr): Zeichnung möglich bots- über www.reconcept.de/ir frist Valuta 30. September 2024 Lauf- 6 Jahre: 30. September 2024 bis 30. September 2030 zeit (ausschließlich) Zinszah- Halbjährlich, nachträglich am 30. März und 30. September lung eines jeden Jahres (erstmals am 30. März 2025) Rückzah- 30. September 2030 lungs- termin Rückzah- 100 % lungsbe- trag Status Nicht nachrangig, nicht besichert Mittel- Finanzierung und Refinanzierung des Geschäftsbetriebs im verwen- Erneuerbare-Energien-Bereich sowie Ausbau der reconcept dung Gruppe: * Fokus: Ausbau der Photovoltaikprojekte (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik) und Windenergieprojekte in Deutschland sowie "Greenfield"-Projekte im PVund Windenergiebereich in Nordamerika * Zusätzlich Weiterentwicklung und Ausbau der Projektpipeline in Finnland Son- * Ab 30. September 2027 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab 30. derkün- September 2028 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 30. digungs- September 2029 zu 100,75 % des Nennbetrags rechte der Emitten- tin Kündi- Drittverzug, Negativverpflichtung, Transparenzverpflichtung gungs- rechte der Anlei- hegläu- biger und Coven- ants Anwend- Deutsches Recht bares Recht Pro- Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit spekt Notifizierung an die BaFin (Deutschland) und an die FMA (Österreich) Börsen- Voraussichtlich am 3. März 2025: Einbeziehung in den Handel segment im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) Financi- Lewisfield Deutschland GmbH al Advisor

Über reconcept reconcept ist ein sind Projektentwickler von Erneuerbaren Energien sowie Anbieter und Asset Manager nachhaltiger Geldanlagen - mit mehr als 25 Jahren Markterfahrung. Gemeinsam mit mehr als 17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio. Euro (Stand: 31.12.2023) realisiert. Über Green Bonds bietet reconcept Anlegern die Möglichkeit, in die Projekte bzw. die Projektentwicklung zu investieren. Der Länderschwerpunkt liegt neben Deutschland auf Finnland und Kanada. Um den konkreten Beitrag für mehr Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen CO2-Fußabdruck als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach "Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten von CO2-positiv! als klimaneutraler Asset Manager zertifiziert.

Finanzpressekontakt Frank Ostermair, Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 linh.chung@linkmarketservices.eu

Investorenkontakt Bernd Prigge reconcept GmbH 040/3252165-31 bernd.prigge@reconcept.de

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Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar sind.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: reconcept GmbH ABC-Straße 45 20354 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 325 21 650 E-Mail: info@reconcept.de Internet: www.reconcept.de ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3, DE000A351MJ3, DE000A382897 WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart EQS News ID: 1979005

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Quelle: dpa-Afx