The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe - vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach starker Nachfrage

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28.06.2024 / 07:33 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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The Platform Group AG erreicht das Zielvolumen der Unternehmensanleihe - vorzeitige Beendigung der Zeichnungsfrist nach starker Nachfrage

Düsseldorf, 28. Juni 2024. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, " TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat eine Überzeichnung der neuen Anleihe 2024/2028 erzielt und das Zielvolumen in Höhe von EUR 25 Mio. bereits erreicht. Aufgrund der starken Nachfrage nationaler und internationaler Investoren wird die Gesellschaft die Zeichnungsfrist entsprechend vorzeitig beenden.

Zeichnungsfrist endet vorzeitig am Montag, den 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ

Anleger können mit der vorzeitigen Beendigung der Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse noch bis zum 1. Juli 2024, 12:00 Uhr MESZ, Zeichnungsaufträge für die neue Anleihe 2024/2028 abgeben.

Reinhard Hetkamp, CFO von The Platform Group AG: "Wir freuen uns sehr über die starke Nachfrage nach unserer ersten Unternehmensanleihe. Der Nordic Bond hat gut in das Schema der Investoren gepasst und wir konnten eine breite Anlegerschicht erschließen. Vor dem Hintergrund der sehr guten Akquisitionsmöglichkeiten in unserer Branche passt das Timing sehr gut."

Anleihebedingungen

Die Unternehmensanleihe 2024/2028 (ISIN: NO0013256834, WKN A383EW) ist nach norwegischem Recht konzipiert (Nordic Bond) und hat eine Laufzeit von vier Jahren. Das Zielvolumen liegt bei bis zu EUR 25 Mio. Der jährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 8 % und 9 % liegen und halbjährlich nachträglich gezahlt. Der endgültige Zinssatz soll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und mitgeteilt werden. Die Anleihe hat einen Nennbetrag von EUR 1.000,00. Die Mindestzeichnungssumme im Rahmen des öffentlichen Angebots liegt bei EUR 1.000,00. Es ist vorgesehen, den Emissionserlös für weitere Unternehmensakquisitionen, zur teilweisen Rückführung von bestehender Verschuldung, für Investitionen in die TPG Software-Plattform sowie für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden.

Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board (Open Market) und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag im Nordic ABM der Osloer Börse. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager, sowie bestin.capital GmbH und der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, notifizierte Wertpapierprospekts steht zum Download unter https://corporate.the-platform-group.com/de/ in der Rubrik "Anleihe" und unter www.luxse.com zur Verfügung.

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder weitergegeben werden. Sie enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder in einer Rechtsordnung, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre.

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Die Billigung des Prospekts durch die CSSF ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://corporate.the-platform-group.com/de/ abrufbar.

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Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten geben.

Bestimmte in dieser Mitteilung enthaltene Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen der Geschäftsführung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten.

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DIESES DOKUMENT IST KEIN PROSPEKT, SONDERN EIN WERBEDOKUMENT (WERBUNG); ANLEGER SOLLTEN DIE IN DIESEM WERBEDOKUMENT ERWÄHNTEN WERTPAPIERE AUSSCHLIESSLICH AUF DER GRUNDLAGE DER IM PROSPEKT ENTHALTENEN INFORMATIONEN ZEICHNEN ODER KAUFEN.

The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 21 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusmode. Die Gruppe hat europaweit 16 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Seit dem Jahr 2020 wurden über 23 Beteiligungen und Unternehmensakquisitionen vorgenommen. Im Jahr 2023 wurde ein pro-forma Umsatz von 441 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 22,6 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR ir@the-platform-group.com Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland corporate.the-platform-group.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: The Platform Group AG Schloss Elbroich, Am Falder 4 40589 Düsseldorf Deutschland E-Mail: ir@the-platform-group.com Internet: https://the-platform-group.com/ ISIN: DE000A2QEFA1 WKN: A2QEFA Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1935179

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Quelle: dpa-Afx