^Wesentliche Aspekte * Umsatz im vierten Quartal von 2,5 Mrd. USD, 9,1 % über dem Vorjahr; einschließlich eines organischen Umsatzwachstums(1) von 7,5 %; GXO zurechenbarer Nettogewinn von 46 Mio. USD; bereinigtes EBITDA(1) von 205 Mio. USD; verwässerter Gewinn je Aktie von 0,39 USD und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(1) von 0,83 USD * Umsatz im Gesamtjahr von 9,0 Mrd. USD, 13,3 % über dem Vorjahr, einschließlich eines organischen Umsatzwachstums von 15,4 %; GXO zurechenbarer Nettogewinn von 197 Mio. USD; bereinigtes EBITDA(1) von 728 Mio. USD; verwässerter Gewinn je Aktie von 1,67 USD und bereinigter verwässerter Gewinn je Aktie(1) von 2,85 USD * Cashflow aus der Geschäftstätigkeit für das Gesamtjahr von 542 Mio. USD und freier Cashflow(1) für das Gesamtjahr von 240 Mio. USD; dies entspricht mehr als 30 % des bereinigten EBITDA(1) * Bestätigung der auf dem Investorentag kommunizierten Prognose für 2023 Wichtige Geschäftsereignisse * Im vierten Quartal schlossen wir neue Verträge im Wert von 182 Mio. USD ab und sicherten uns zusätzliche Einnahmen in Höhe von 661 Mio. USD für 2023 bis zum vierten Quartal 2022 * Robuste Vertriebspipeline von rund 2,1 Mrd. USD, mehr als im dritten Quartal * Umsatzerhaltungsquote seit der Ausgliederung konsistent im mittleren bis hohen 90er-Bereich * E-Commerce-Umsatz im vierten Quartal um 31 % und Reverse-Logistik-Umsatz um 19 % durch die Integration von Clipper gestiegen * Verschuldungsgrad im Verhältnis zum GXO zurechenbaren Nettogewinn betrug 9,2x; Verringerung des Nettoverschuldungsgrads(1 )von 2,1x im Vorquartal auf 1,8x, Beibehaltung der Investment-Grade-Bilanz GREENWICH, Conn., Feb. 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) hat heute die Geschäftsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2022 bekanntgegeben. Malcolm Wilson, Chief Executive Officer von GXO, sagte: ?Wir freuen uns über ein weiteres Quartal mit hervorragenden Finanz- und Betriebsergebnissen, in dem wir eine erfolgreiche Hochsaison für unsere Kunden realisiert haben. Im vierten Quartal erzielten wir einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD, einen Nettogewinn von 46 Mio. USD und glänzende Vertragsabschlüsse. Wir haben ein starkes bereinigtes EBITDA-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr erzielt, das mit 23 Prozent dreimal so hoch war wie unser organisches Umsatzwachstum. Für das Gesamtjahr erreichten unsere Umsätze und unser organisches Umsatzwachstum einen neuen Rekord und wir freuen uns, dass wir das Jahr 2023 mit beträchtlichen Chancen in unserer Pipeline in allen Vertikalen und geografischen Bereichen beginnen. Ich möchte allen Mitgliedern meines GXO-Teams für ein herausragendes Jahr danken, unser erstes als eigenständiges Unternehmen." ?Die Integration der Übernahme von Clipper ist in vollem Gange, und wir haben bereits bedeutende Cross-Selling-Möglichkeiten realisiert, darunter eine aufregende neue Partnerschaft mit Farfetch. Wir gehen nun davon aus, dass wir die vollen Synergien aus dieser Transaktion noch schneller als ursprünglich erwartet realisieren können. Wir erwirtschaften weiterhin einen starken Cashflow, und wir sind auf dem richtigen Weg, unseren Schuldenberg abzubauen. Dank unserer starken Cashflow-Konversion erwarten wir, dass wir unseren Nettoverschuldungsgrad bis zum Jahresende auf etwa 1,5x reduzieren können." ?Wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Umsetzung unseres langfristigen Geschäftsplans und bekräftigen unsere Prognose für das Gesamtjahr, die wir auf unserem Investorentag im Januar abgegeben haben. Auch wenn wir in diesem Jahr mit einem schwächeren makroökonomischen Umfeld rechnen, stimmen uns unsere bisherigen Erfolge in Verbindung mit der Berechenbarkeit und Widerstandsfähigkeit unseres Geschäfts für das Jahr 2023 sehr zuversichtlich." _______________ (1) Definitionen für nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen finden Sie im Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 Der Umsatz stieg auf 2,5 Mrd. USD, verglichen mit 2,3 Mrd. USD im vierten Quartal 2021. Der GXO zuzurechnende Nettoertrag belief sich auf 46 Mio. USD, verglichen mit 56 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Der verwässerte Gewinn je Aktie betrug 0,39 USD, verglichen mit 0,48 USD im vierten Quartal 2021. Der GXO(1) zuzurechnende bereinigte Nettoertrag stieg auf 99 Mio. USD, verglichen mit 84 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie(1 )stieg auf 0,83 USD, verglichen mit 0,73 USD im vierten Quartal 2021. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (?bereinigtes EBITDA(1)") stieg auf 205 Mio. USD, gegenüber 167 Mio. USD im vierten Quartal 2021. GXO erwirtschaftete 226 Mio. USD an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, verglichen mit 204 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Im vierten Quartal 2022 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow(1) in Höhe von 141 Mio. USD, verglichen mit 137 Mio. USD im vierten Quartal 2021. Während des vierten Quartals 2022 gewann GXO Neukundenverträge hinzu, die voraussichtlich 182 Mio. USD zum annualisierten Umsatz beitragen werden. Gesamtjahresergebnisse für 2022 Der Umsatz stieg auf 9,0 Mrd. USD, verglichen mit 7,9 Mrd. USD im Jahr 2021. Der GXO zuzurechnende Nettoertrag stieg auf 197 Mio. USD, verglichen mit 153 Mio. USD im Jahr 2021, und der GXO zuzurechnenden vorläufige Nettoertrag belief sich auf 162 Mio. USD im Jahr 2021. Der Nettogewinn im Jahr 2021 spiegelte einen einmaligen Steuervorteil in Höhe von 42 Mio. USD im Zusammenhang mit der Ausgliederung wider. Der verwässerte Gewinn je Aktie stieg auf 1,67 USD, im Vergleich zu 1,32 USD im Jahr 2021. Der GXO(1) zuzurechnende bereinigte Nettoertrag stieg auf 335 Mio. USD, verglichen mit 242 Mio. USD im Jahr 2021. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie(1 )stieg auf 2,85 USD, verglichen mit 2,09 USD im Jahr 2021. Das bereinigte EBITDA stieg auf 728 Mio. USD, verglichen mit 611 Mio. USD im Jahr 2021, und das vorläufige bereinigte EBITDA belief sich auf 633 Mio. USD im Jahr 2021. GXO erwirtschaftete 542 Mio. USD an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, verglichen mit 455 Mio. USD im Jahr 2021. Im Jahr 2022 erwirtschaftete GXO einen freien Cashflow(1) in Höhe von 240 Mio. USD, verglichen mit 216 Mio. USD im Jahr 2021. Die Neukundenverträge, die GXO während des vierten Quartals 2022 hinzugewonnen hat, werden voraussichtlich 661 Mio. USD an inkrementellem Umsatz im Jahr 2023 beitragen. Liquide Mittel, ausstehende Schulden und Verschuldungsgrad Zum 31. Dezember 2022 beliefen sich die liquiden Mittel und die ausstehenden Schulden auf 495 Mio. USD bzw. 1.806 Mio. USD. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 betrug das Verhältnis zwischen Schulden und dem GXO zuzurechnenden Nettoertrag 9,2x und das Verhältnis zwischen Nettoschulden und bereinigtem EBITDA(1) (Nettoverschuldungsgrad) 1,8x. Prognose für 2023 GXO hat seine finanziellen Prognose für 2023 wie folgt bekanntgegeben: * Organisches Umsatzwachstum(1) von 6 bis 8 % * Bereinigtes EBITDA(1) von 700 bis 730 Mio. USD * Freie Cashflow(1)-Konversion von etwa 30 % des bereinigten EBITDA(1) * Bereinigter verwässerter Gewinn pro Aktie(1) von 2,30 bis 2,50 USD Telefonkonferenz GXO wird am Mittwoch, 15. Februar 2023, um 8:30 Uhr Ostküstenzeit eine Telefonkonferenz abhalten. Teilnehmer können gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-407-8029 anrufen; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-689-8029. Konferenz-ID: 13735916. Ein Live-Webcast der Konferenz wird im Bereich ?Investor Relations" der Unternehmenswebsite, investors.gxo.com, verfügbar sein. Die Konferenz wird bis zum 1. März 2023 im Archiv verfügbar sein. Um auf die Aufzeichnung per Telefon zuzugreifen, rufen Sie gebührenfrei (aus den USA/Kanada) unter der Nummer 877-660-6853 an; internationale Anrufer nutzen die Nummer +1 201-612-7415. Verwenden Sie den Teilnehmercode 13735916. Über GXO Logistics GXO Logistics, Inc. (NYSE: GXO) ist das weltgrößte reine Vertragslogistik- Unternehmen und profitiert vom schnellen Wachstum von E-Commerce, Automatisierung und Outsourcing. GXO ist bestrebt, einen diversen Arbeitsplatz der Weltklasse für etwa 135.000 Teammitglieder in mehr als 970 Standorten mit einer Gesamtfläche von ungefähr 200 Mio. Quadratmetern zu bieten. Das Unternehmen fungiert als Partner der weltweit führenden Blue-Chip-Unternehmen, um komplexe Logistikherausforderungen mithilfe seiner technologisch fortschrittlichen Lösungen für Lieferketten und E-Commerce in der erforderlichen Größenordnung und mit hoher Geschwindigkeit zu bewältigen. Der Unternehmenssitz von GXO befindet sich in Greenwich, Connecticut, USA. Besuchen Sie?GXO.com?für weitere Informationen und vernetzen Sie sich mit GXO auf LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram und YouTube. Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen Gemäß den Vorgaben der Securities and Exchange Commission (?SEC") stellen wir Überleitungen der nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen in dieser Pressemitteilung auf die am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen bereit, die in den nachfolgenden Finanztabellen dargelegt sind. Zu den nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen von GXO in dieser Pressemitteilung gehören: das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITDA"), die bereinigte EBITDA-Marge, das vorläufige bereinigte EBITDA, die vorläufige bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (?bereinigtes EBITA"), das bereinigte EBITA, abzüglich gezahlter Ertragsteuern, die bereinigte EBITA-Marge, das vorläufige bereinigte EBITA, die vorläufige bereinigte EBITA- Marge, der bereinigter, der GXO zuzurechnende Nettogewinn, der bereinigte Gewinn je Aktie (unverwässert und verwässert) (?bereinigter EPS"), freier Cashflow, organischer Umsatz, organisches Umsatzwachstum, Nettoverschuldung, Nettoverschuldungsgrad und Rendite auf das investierte Kapital (?ROIC"). Wir glauben, dass die vorstehenden bereinigten Finanzkennzahlen die Analyse unserer laufenden Geschäftstätigkeit erleichtern, da in ihnen bestimmte Elemente nicht enthalten sind, die nicht die eigentliche operative Performance von GXO widerspiegeln und mit dieser nicht in Zusammenhang stehen, und dass sie Anleger beim Vergleich mit vorherigen Berichtszeiträumen und bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen können. Andere Unternehmen können diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen auf andere Weise berechnen, sodass unsere Kennzahlen möglicherweise nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen von GXO sollten nur als ergänzende Kennzahlen zu unserer operativen Performance dienen. Das bereinigte EBITDA, das vorläufige bereinigte EBITDA, das bereinigte EBITA, das vorläufige bereinigte EBITA, der GXO zuzurechnende bereinigte Nettoertrag und das bereinigte EPS wurden um Transaktions- und Integrationskosten bereinigt, ebenso wie um Umstrukturierungskosten, und es können noch weitere Bereinigungen vorgenommen worden sein, wie aus den nachstehenden Finanztabellen hervorgeht. Bereinigungen um Transaktions- und Integrationskosten betreffen im Allgemeinen zusätzliche Kosten, die aus einer tatsächlichen oder geplanten Übernahme, Veräußerung oder Ausgliederung resultieren, und können Transaktionskosten, Beratungskosten, Halteprämien, interne Löhne und Gehälter (soweit die Personen in Vollzeit Integrations- und Umstrukturierungstätigkeiten zugewiesen sind) und bestimmte Kosten in Zusammenhang mit der Integration und der Abtrennung von IT- Systemen umfassen. Umstrukturierungskosten beziehen sich hauptsächlich auf Abfindungskosten in Verbindung mit Initiativen zur Geschäftsoptimierung. Das vorläufige bereinigte EBITDA und das vorläufige bereinigte EBITA beinhalten Bereinigungen um zugeordnete Unternehmensaufwendungen und Kosten der eigenständigen Aktiengesellschaft. Zugeordnete Unternehmensaufwendungen sind Aufwendungen, die dem konsolidierten Abschluss auf Ausgliederungsbasis gemäß den US-amerikanischen GAAP zugeordnet wurden. Kosten der eigenständigen Aktiengesellschaft sind geschätzte Kosten für den Betrieb von GXO als eigenständige Aktiengesellschaft im Anschluss an seine Ausgliederung aus XPO, Inc. (?XPO") mit Wirkung zum 2. August 2021 und stellen den Mittelwert unserer geschätzten Unternehmenskosten dar. Wir glauben, dass der freie Cashflow eine wichtige Kennzahl unserer Fähigkeit zur Rückzahlung fälliger Schuldtitel oder zur Finanzierung einer sonstigen Verwendung von Kapital ist, die unserer Ansicht nach den Wert für die Aktionäre steigert. Wir berechnen den freien Cashflow als Nettomittelzufluss durch das operative Geschäft abzüglich Zahlungen für den Erwerb von Sachanlagen zuzüglich Erlösen aus dem Verkauf von Sachanlagen. Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge, das vorläufige bereinigte EBITDA, die vorläufige bereinigte EBITDA-Marge, das bereinigte EBIT, das bereinigte EBITA abzüglich bezahlter Ertragsteuern, die bereinigte EBITA-Marge, das vorläufige bereinigte EBITA und die vorläufige bereinigte EBITA-Marge die Vergleichbarkeit zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem sie die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Zins- und Finanzierungsaufwendungen), Vermögensbasis (Abschreibungsaufwand), steuerliche Auswirkung und andere Bereinigungen gemäß den beigefügten Tabellen ausklammern, die nach Auffassung des Managements nicht das eigentliche operative Geschäft widerspiegeln, und damit die Anleger bei der Beurteilung von Trends bezüglich unserer zugrunde liegenden Geschäftstätigkeit unterstützen. Wir glauben, dass der bereinigte Nettoertrag, der GXO zuzurechnen ist, und das bereinigte EPS die Vergleichbarkeit unserer operativen Ergebnisse zwischen Berichtszeiträumen verbessern, indem die Auswirkungen bestimmter Kosten und Gewinne ausgeklammert werden, die nach Auffassung des Managements nicht unser eigentliches operatives Geschäft widerspiegeln, einschließlich der Abschreibung von übernahmebezogenen immateriellen Vermögenswerten. Wir glauben, dass der organische Umsatz und das organische Umsatzwachstum wichtige Kennzahlen sind, da diese die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen, Umsätze aus übernommenen Unternehmen und Umsätze aus entkonsolidierten Geschäftsbereichen ausklammern. Wir sind der Ansicht, dass der Nettoverschuldungsgrad und die Nettoverschuldung wichtige Indikatoren für unsere Gesamtliquidität sind. Sie werden berechnet, indem die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente von der Gesamtverschuldung und der Nettoverschuldung im Verhältnis zu unserem bereinigten EBITDA abgezogen werden. Wir berechnen das ROIC als unser bereinigtes EBITA nach Abzug von gezahlten Ertragsteuern und dividiert durch das investierte Kapital. Wir sind der Auffassung, dass das ROIC den Anlegern eine wichtige Perspektive darauf bietet, wie wirksam GXO Kapital einsetzt, und nutzen diese Kennzahl intern als Ziel auf hoher Ebene, um die Gesamtperformance über den gesamten Geschäftszyklus hinweg zu beurteilen. Das Management nutzt diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen bei finanziellen, operativen und Planungsentscheidungen sowie bei der Beurteilung der laufenden Performance von GXO. Im Hinblick auf unsere finanziellen Ziele für das Gesamtjahr 2023 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, freien Cashflow und bereinigtes verwässertes EPS sowie die Reduzierung des Nettoverschuldungsgrads bis Ende 2023 ist eine Abstimmung dieser nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen mit den entsprechenden GAAP-Kennzahlen aufgrund der Variabilität und Komplexität der oben beschriebenen Abstimmungsposten, die wir von diesen nicht auf GAAP basierenden Zielkennzahlen ausschließen, nicht ohne unangemessenen Aufwand möglich. Die Variabilität dieser Elemente kann eine erhebliche Auswirkung auf unsere künftigen Geschäftsergebnisse gemäß GAAP haben, weshalb wir nicht in der Lage sind, die zukunftsgerichtete Gewinn- und Verlustrechnung gemäß GAAP zu erstellen, die für die Erstellung einer solchen Überleitung erforderlich wäre. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung sowie Abschnitt 21E des U.S. Securities Exchange Act von 1934 in seiner jeweils gültigen Fassung. Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet werden, einschließlich unserer Finanzziele für das Gesamtjahr 2023 in Bezug auf organisches Umsatzwachstum, bereinigtes EBITDA, freien Cashflow und bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, die Reduzierung des Nettoverschuldungsgrads bis Ende 2023, den erwarteten Zeitpunkt der Realisierung der vollständigen Synergien aus der Übernahme von Clipper Logistics und den erwarteten zusätzlichen Umsatz im Jahr 2023 durch neue Kunden im Jahr 2022. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Nutzung von zukunftsgerichteten Begriffen wie ?vorwegnehmen", ?schätzen", ?glauben", ?fortfahren", ?könnte", ?beabsichtigen", ?kann", ?planen", ?potenziell", ?vorhersagen", ?sollte", ?wird", ?erwarten", ?Zielsetzung", ?Prognose", ?Vorhersage", ?Ziel", ?Guidance", ?Ausblick", ?Anstrengung", ?Entwicklungsverlauf" oder deren Verneinung oder ähnlichen Begriffen erkennbar. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet jedoch nicht, dass die Aussagen nicht zukunftsgerichtet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf bestimmten Annahmen sowie Analysen des Unternehmens vor dem Hintergrund seiner Erfahrung und seiner Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter künftiger Entwicklungen sowie weiterer Faktoren, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie das Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs wesentlich von künftigen Ergebnissen und dem künftigen Niveau der Geschäftstätigkeit, der Performance oder des Erfolgs abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Zu den Faktoren, die zu einem wesentlichen Unterschied führen oder beitragen könnten, gehören unter anderem die Risiken, die in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen beschrieben sind, sowie die folgenden: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie; die wirtschaftlichen Bedingungen im Allgemeinen; Herausforderungen in der Versorgungskette, einschließlich Arbeitskräftemangel; unsere Fähigkeit, unsere Investitionen in Kapitalanlagen, einschließlich Ausrüstung, und Lager auf die Anforderungen unserer Kunden abzustimmen; unsere Fähigkeit, die erwarteten Synergien, Kosteneinsparungen und Gewinnsteigerungsmöglichkeiten in Bezug auf erworbene Unternehmen erfolgreich zu integrieren und zu realisieren; erfolglose Übernahmen oder andere Risiken oder Entwicklungen, die sich negativ auf unsere Finanzlage und unsere Ergebnisse auswirken; unsere Fähigkeit, geeignete Informationstechnologiesysteme zu entwickeln und zu implementieren und Ausfälle oder Verletzungen solcher Systeme zu verhindern; unsere Verschuldung; unsere Fähigkeit, Fremd- und Eigenkapital zu beschaffen; Rechtsstreitigkeiten; arbeitsrechtliche Angelegenheiten, einschließlich unserer Fähigkeit, unsere Subunternehmer zu managen, und Risiken im Zusammenhang mit Arbeitskonflikten bei unseren Kunden und Bemühungen von Gewerkschaften, unsere Mitarbeiter zu organisieren; Risiken im Zusammenhang mit leistungsorientierten Plänen für unsere derzeitigen und ehemaligen Mitarbeiter; unsere Unfähigkeit, die erforderlichen Talente anzuwerben oder zu halten; die erhöhten Kosten im Zusammenhang mit Arbeit; Wechselkursschwankungen; Schwankungen bei festen und variablen Zinssätzen; saisonale Schwankungen; Probleme im Zusammenhang mit unseren Rechten an geistigem Eigentum; staatliche Regulierung, einschließlich Umweltgesetzen, Gesetzen zur Einhaltung von Handelsbestimmungen sowie Änderungen in der internationalen Handelspolitik und den Steuersystemen; staatliche oder politische Maßnahmen, einschließlich des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union; Naturkatastrophen, Terroranschläge oder ähnliche Vorfälle, einschließlich des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine; eine wesentliche Störung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die Unfähigkeit, das erwartete oder angestrebte Niveau des Umsatzwachstums, der Cash-Generierung, der Kosteneinsparungen, der Verbesserung der Rentabilität und der Gewinnspannen, der Steuerdisziplin oder der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und des Geschäftsbetriebs zu erreichen; die Auswirkungen potenzieller Cyberangriffe und Verletzungen der Informationstechnologie oder der Datensicherheit; die Unfähigkeit, Technologieinitiativen erfolgreich umzusetzen; unsere Fähigkeit, unsere Ziele in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu erreichen; und eine Entscheidung des IRS, dass die Ausschüttung oder bestimmte damit verbundene Abspaltungstransaktionen als steuerpflichtige Transaktionen behandelt werden sollten. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung unterliegen diesen Warnhinweisen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die Ergebnisse oder Entwicklungen, die von uns erwartet werden, tatsächlich eintreten oder dass sie, falls sie tatsächlich eintreten, die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für bzw. auf uns oder unser Unternehmen oder unsere Geschäftstätigkeit haben werden. In dieser Pressemitteilung getätigte zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für das Datum dieser Mitteilung, und wir gehen keinerlei Verpflichtung ein, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, damit diese nachfolgende Ereignisse oder Umstände, Änderungen der Erwartungen oder das Eintreten unerwarteter Ereignisse widerspiegeln, soweit dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Anlegerkontakt Chris Jordan +1 (203) 536 8493 chris.jordan@gxo.com Medienkontakt Matthew Schmidt +1 (203) 307-2809 matt.schmidt@gxo.com GXO Logistics, Inc. Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung (ungeprüft) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, --------------------------- -------------------------- (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2022 2021 2022 2021 ------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------ Revenue $ 2,467 $ 2,262 $ 8,993 $ 7,940 Direct operating expense 2,035 1,912 7,443 6,637 Selling, general and administrative expense 249 195 886 714 Depreciation and amortization expense 87 76 329 335 Transaction and integration costs 4 17 61 99 Restructuring costs and other 18 (1 ) 32 4 ------------- ------------- ------------- ------------ Operating income 74 63 242 151 Other income (expense), net (5 ) 12 51 23 Interest expense, net (10 ) (5 ) (29 ) (21 ) ------------- ------------- ------------- ------------ Income before income taxes 59 70 264 153 Income tax (expense) benefit (13 ) (13 ) (64 ) 8 ------------- ------------- ------------- ------------ Net income 46 57 200 161 Net income attributable to noncontrolling interests - (1 ) (3 ) (8 ) ------------- ------------- ------------- ------------ Net income attributable to GXO $ 46 $ 56 $ 197 $ 153 ------------- ------------- ------------- ------------ Earnings per share data Basic $ 0.39 $ 0.49 $ 1.68 $ 1.33 Diluted $ 0.39 $ 0.48 $ 1.67 $ 1.32 Weighted-average common shares outstanding Basic 118,658 114,647 117,050 114,632 Diluted 119,126 115,695 117,616 115,597 GXO Logistics, Inc. Konsolidierte Konzernbilanz (ungeprüft) December 31, ---------------------- (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2022 2021 -------------------------------------------------------- ----------- ---------- ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 495 $ 333 Accounts receivable, net of allowances of $12 and $13, respectively 1,647 1,507 Other current assets 286 259 ----------- ---------- Total current assets 2,428 2,099 ----------- ---------- Long-term assets Property and equipment, net of $1,297 and $1,128 in accumulated depreciation, respectively 960 863 Operating lease assets 2,227 1,772 Goodwill 2,728 2,017 Intangible assets, net of $456 and $407 in accumulated amortization, respectively 570 257 Other long-term assets 306 263 ----------- ---------- Total long-term assets 6,791 5,172 ----------- ---------- Total assets $ 9,219 $ 7,271 ----------- ---------- LIABILITIES AND EQUITY Current liabilities Accounts payable $ 717 $ 624 Accrued expenses 995 998 Short-term borrowings and obligations under finance leases 67 34 Current operating lease liabilities 560 453 Other current liabilities 193 220 ----------- ---------- Total current liabilities 2,532 2,329 ----------- ---------- Long-term liabilities Long-term debt and obligations under finance leases 1,739 927 Long-term operating lease liabilities 1,853 1,391 Other long-term liabilities 417 234 ----------- ---------- Total long-term liabilities 4,009 2,552 ----------- ---------- Commitments and Contingencies Stockholders' equity Common Stock, $0.01 par value per share, 300,000 shares authorized, 118,728 and 114,659 shares issued and outstanding, as of December 31, 2022 and 2021, respectively 1 1 Preferred Stock, $0.01 par value per share, 10,000 shares authorized, 0 shares issued and outstanding, as of December 31, 2022 and 2021 - - Additional paid-in capital 2,575 2,354 Retained earnings 323 126 Accumulated other comprehensive loss (254 ) (130 ) ----------- ---------- Total stockholders' equity before noncontrolling interests 2,645 2,351 ----------- ---------- Noncontrolling interests 33 39 ----------- ---------- Total equity 2,678 2,390 ----------- ---------- Total liabilities and equity $ 9,219 $ 7,271 ----------- ---------- GXO Logistics, Inc. Konsolidierte Kapitalflussrechnung (ungeprüft) Year Ended December 31, ---------------------- (In millions) 2022 2021 -------------------------------------------------------- ------------ --------- Cash flows from operating activities: Net income $ 200 $ 161 Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities Depreciation and amortization expense 329 335 Stock-based compensation expense 33 28 Deferred tax benefit (10 ) (62 ) Other (14 ) (10 ) Changes in operating assets and liabilities Accounts receivable (71 ) (243 ) Other assets 24 (57 ) Accounts payable 45 114 Accrued expenses and other liabilities 6 189 ------------ --------- Net cash provided by operating activities 542 455 ------------ --------- Cash flows from investing activities: Capital expenditures (342 ) (250 ) Proceeds from sale of property and equipment 40 11 Acquisition of business, net of cash acquired (876 ) 32 Net proceeds from cross-currency swap agreements 21 - Purchase and sale of affiliate trade receivables, net - - Other 8 - ------------ --------- Net cash used in investing activities (1,149 ) (207 ) ------------ --------- Cash flows from financing activities: Proceeds from debt, net 917 794 Repayments of debt and finance leases (115 ) (72 ) Taxes paid related to net share settlement of equity awards (16 ) (1 ) Proceeds (repayments) related to trade securitization program - (26 ) Purchase of noncontrolling interests - (128 ) Net transfers (to) from XPO - (774 ) Other 1 (34 ) ------------ --------- Net cash provided by (used in) financing activities 787 (241 ) ------------ --------- Effect of exchange rates on cash and cash equivalents (18 ) (2 ) ------------ --------- Net increase in cash and cash equivalents 162 5 Cash and cash equivalents, beginning of year 333 328 ------------ --------- Cash and cash equivalents, end of year $ 495 $ 333 ------------ --------- Supplemental cash flow information: Cash paid for interest, net $ 34 $ 22 Cash paid for income taxes, net 111 75 Noncash investing and financing activities: Common stock issued for acquisition $ 204 $ - Settlement of related party debt due to the Separation - 437 GXO Logistics, Inc. Eckdaten Aufschlüsselung der Einnahmen (ungeprüft) Die nach geografischen Gebieten aufgeschlüsselten Einnahmen stellen sich wie folgt dar: Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, ----------------------- ---------------------- (In millions) 2022 2021 2022 2021 ---------------- ----------- ----------- ----------- ---------- United Kingdom $ 922 $ 787 $ 3,293 $ 2,634 United States 786 735 2,861 2,469 France 199 183 729 734 Netherlands 191 187 699 651 Spain 128 121 488 479 Italy 88 88 331 339 Other 153 161 592 634 ----------- ----------- ----------- ---------- Total $ 2,467 $ 2,262 $ 8,993 $ 7,940 ----------- ----------- ----------- ---------- Die Einnahmen können auch nach verschiedenen vertikalen Bereichen aufgeschlüsselt werden, die die Hauptbranche der Kunden widerspiegeln. Die Einnahmen wurden wie folgt nach Branchen aufgeschlüsselt: Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, ----------------------- ---------------------- (In millions) 2022 2021 2022 2021 -------------------------------- ----------- ----------- ----------- ---------- Omnichannel retail $ 1,031 $ 876 $ 3,649 $ 3,116 Technology and consumer electronics 374 326 1,337 1,075 Food and beverage 318 356 1,327 1,328 Industrial and manufacturing 269 251 1,076 994 Consumer packaged goods 252 260 915 832 Other 223 193 689 595 ----------- ----------- ----------- ---------- Total $ 2,467 $ 2,262 $ 8,993 $ 7,940 ----------- ----------- ----------- ---------- GXO Logistics, Inc. Überleitung des Nettogewinns auf das bereinigte EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge (ungeprüft) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, ----------------------- ------------------------------------- (In millions) 2022 2021 2022 2021 ----------------- ----------- ----------- ----------- ------------------------- (Pro forma)((1)) ------------- Net income attributable to GXO $ 46 $ 56 $ 197 $ 153 $ 162 Net income attributable to noncontrolling interest - 1 3 8 8 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Net income $ 46 $ 57 $ 200 $ 161 $ 170 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Interest expense, net 10 5 29 21 25 Income tax expense (benefit) 13 13 64 (8 ) (5 ) Depreciation and amortization expense 87 76 329 335 335 Transaction and integration costs 4 17 61 99 99 Restructuring costs and other 18 (1 ) 32 4 4 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 27 - 13 (1 ) (1 ) ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Adjusted EBITDA((2)) $ 205 $ 167 $ 728 $ 611 $ 627 ----------- ----------- ----------- ----------- Allocated corporate expense((3)) 29 Public company standalone cost((4)) (23 ) ------------- Pro forma adjusted EBITDA((1)(2)) $ 633 ------------- Revenue $ 2,467 $ 2,262 $ 8,993 $ 7,940 $ 7,940 Adjusted EBITDA margin((5)) 8.3 % 7.4 % 8.1 % 7.7 % 8.0 % (1) Vorläufig, wie gemäß den konsolidierten Abschlüssen für alle Berichtszeiträume vor dem 2. August 2021 erstellt, einschließlich zugeordneter Aufwendungen von XPO Corporate. (2) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. (3) Schließt die Auswirkungen bereinigter Elemente und zugeordneter Zinsaufwendungen, Einkommensteuer und Abschreibungsaufwendungen von XPO Corporate aus. (4) Geschätzte Kosten für den Betrieb von GXO als eigenständige Aktiengesellschaft. (5) Die bereinigte EBITDA-Marge wird als bereinigtes EBITDA dividiert durch den Umsatz berechnet. GXO Logistics, Inc. Überleitung des Nettogewinns auf das bereinigte EBITA und bereinigte EBITA-Marge (ungeprüft) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, ----------------------- ------------------------------------- (In millions) 2022 2021 2022 2021 ----------------- ----------- ----------- ----------- ------------------------- (Pro forma)((1)) ------------- Net income attributable to GXO $ 46 $ 56 $ 197 $ 153 $ 162 Net income attributable to noncontrolling interest - 1 3 8 8 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Net income $ 46 $ 57 $ 200 $ 161 $ 170 ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Interest expense, net 10 5 29 21 25 Income tax expense (benefit) 13 13 64 (8 ) (5 ) Amortization expense 20 17 68 61 61 Transaction and integration costs 4 17 61 99 99 Restructuring costs and other 18 (1 ) 32 4 4 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 27 - 13 (1 ) (1 ) ----------- ----------- ----------- ----------- ------------- Adjusted EBITA((2)) $ 138 $ 108 $ 467 $ 337 $ 353 ----------- ----------- ----------- ----------- Depreciation expense((3)) 15 Allocated corporate expense((4)) 29 Public company standalone cost((5)) (23 ) ------------- Pro forma adjusted EBITA((1)(2)) $ 374 ------------- Revenue $ 2,467 $ 2,262 $ 8,993 $ 7,940 $ 7,940 Adjusted EBITA margin((6)) 5.6 % 4.8 % 5.2 % 4.2 % 4.7 % (1) Vorläufig, wie gemäß den konsolidierten Abschlüssen für alle Berichtszeiträume vor dem 2. August 2021 erstellt, einschließlich zugeordneter Aufwendungen von XPO Corporate. (2) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. (3) Zugeordnete Abschreibung von XPO Corporate für alle Berichtszeiträume vor dem 2. August 2021. (4) Schließt die Auswirkungen bereinigter Elemente und zugeordneter Zinsaufwendungen, Einkommensteuer und Abschreibungsaufwendungen von XPO Corporate aus. (5) Geschätzte Kosten für den Betrieb von GXO als eigenständige Aktiengesellschaft. (6) Die bereinigte EBITA-Marge wird als bereinigtes EBITA dividiert durch den Umsatz berechnet. GXO Logistics, Inc. Überleitung des Nettogewinns auf den bereinigten Nettogewinn und den bereinigten Nettogewinn pro Aktie (ungeprüft) Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, --------------------------- -------------------------- (Dollars in millions, shares in thousands, except per share amounts) 2022 2021 2022 2021 ------------------------ ------------- ------------- ------------- ------------ Net income attributable to GXO $ 46 $ 56 $ 197 $ 153 Amortization expense 20 17 68 61 Transaction and integration costs 4 17 61 99 Restructuring costs and other 18 (1 ) 32 4 Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other 27 - 13 (1 ) Income tax associated with the adjustments above((1)) (16 ) (5 ) (36 ) (32 ) Discrete and other tax-related adjustments((2)) - - - (42 ) ------------- ------------- ------------- ------------ Adjusted net income attributable to GXO((3)) $ 99 $ 84 $ 335 $ 242 ------------- ------------- ------------- ------------ Adjusted basic earnings per share((3)) $ 0.83 $ 0.73 $ 2.86 $ 2.11 Adjusted diluted earnings per share((3)) $ 0.83 $ 0.73 $ 2.85 $ 2.09 Weighted-average common shares outstanding: Basic 118,658 114,647 117,050 114,632 Diluted 119,126 115,695 117,616 115,597 Aggregated tax of all non-tax related adjustments reflected above: Amortization expense $ (5 ) $ (2 ) $ (16 ) $ (11 ) Transaction and integration costs - (3 ) (9 ) (20 ) Restructuring costs and other (5 ) - (8 ) (1 ) Unrealized (gain) loss on foreign currency options and other (6 ) - (3 ) - ------------- ------------- ------------- ------------ Total income tax associated with the adjustments above $ (16 ) $ (5 ) $ (36 ) $ (32 ) ------------- ------------- ------------- ------------ (1) Der auf Elemente angewendete Ertragsteuersatz basiert auf dem jährlichen effektiven Steuersatz nach GAAP, unter Ausschluss einzelner Elemente sowie beitrags- und margenbasierter Steuern. Ein Teil der Transaktionskosten ist nicht abzugsfähig. (2) Erstmaliger Ansatz eines latenten Steueranspruchs im Zusammenhang mit der Ausgliederung. (3) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. GXO Logistics, Inc. Sonstige Überleitungen (ungeprüft) Überleitung von Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit auf den freien Cashflow: Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, --------------------- -------------------- (In millions) 2022 2021 2022 2021 ------------------------------------ ---------- ---------- ---------- --------- Net cash provided by operating activities $ 226 $ 204 $ 542 $ 455 Payment for purchases of property and equipment (103 ) (70 ) (342 ) (250 ) Proceeds from sale of property and equipment 18 3 40 11 ---------- ---------- ---------- --------- Free Cash Flow((1)) $ 141 $ 137 $ 240 $ 216 ---------- ---------- ---------- --------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen berechnet die freie Cashflow-Konversion als freien Cashflow geteilt durch das bereinigte EBITDA, ausgedrückt als Verhältnis. Überleitung des Umsatzes auf den organischen Umsatz: Three Months Ended Year Ended December 31, December 31, ----------------------- ---------------------- (In millions) 2022 2021 2022 2021 -------------------------------- ----------- ----------- ----------- ---------- Revenue $ 2,467 $ 2,262 $ 8,993 $ 7,940 Revenue from acquired business (250 ) - (569 ) - Revenue from deconsolidation - (24 ) (20 ) (92 ) Foreign exchange rates 188 - 653 - ----------- ----------- ----------- ---------- Organic revenue((1)) $ 2,405 $ 2,238 $ 9,057 $ 7,848 ----------- ----------- ----------- ---------- Revenue growth((2)) 9.1 % 13.3 % Organic revenue growth((1)(3)) 7.5 % 15.4 % (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. (2) Das Umsatzwachstum wird als Veränderung des Umsatzwachstums gegenüber dem Vorjahr berechnet, ausgedrückt als Prozentsatz des Umsatzes von 2021. (3) Das organische Umsatzwachstum wird als Veränderung des organischen Umsatzes gegenüber dem Vorjahr berechnet, ausgedrückt als Prozentsatz des organischen Umsatzes von 2021. GXO Logistics, Inc. Liquiditätsüberleitung (ungeprüft) Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung: (In millions) December 31, 2022 ----------------------------------- -------------------- Short-term debt $ 67 Long-term debt 1,739 -------------------- Total Debt $ 1,806 -------------------- Less: Cash and cash equivalents (495 ) -------------------- Net debt((1)) $ 1,311 -------------------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Überleitung des Verhältnisses von Gesamtverschuldung zu dem der GXO zurechenbaren Nettogewinn: (In millions) December 31, 2022 ------------------------------------------------ -------------------- Total debt $ 1,806 Net income attributable to GXO $ 197 -------------------- Debt to net income attributable to GXO ratio 9.2x -------------------- Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung: (In millions) December 31, 2022 --------------------------- -------------------- Net debt $ 1,311 Adjusted EBITDA((1)) $ 728 -------------------- Net leverage ratio((1)) 1.8x -------------------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. GXO Logistics, Inc. Liquiditätsüberleitung (ungeprüft) Überleitung von Gesamtverschuldung und Nettoverschuldung: (In millions) September 30, 2022 ----------------------------------- --------------------- Short-term debt $ 94 Long-term debt 1,789 --------------------- Total Debt $ 1,883 --------------------- Less: Cash and cash equivalents (434 ) --------------------- Net debt((1)) $ 1,449 --------------------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Überleitung des Verhältnisses der Nettohebelung: (In millions) September 30, 2022 ----------------------------------------------- --------------------- Net debt $ 1,449 Trailing twelve months adjusted EBITDA((1)) $ 690 --------------------- Net leverage ratio((1)) 2.1x --------------------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Überleitung des Nettogewinns auf das bereinigte EBITDA für die letzten zwölf Monate: Year Trailing Twelve Ended Months Nine Months Ended December Ended September September 30, 31, 30, --------------------- (In millions) 2022 2021 2021 2022 -------------------------- ---------- ---------- ---------- ------------------- Net income attributable to GXO $ 151 $ 97 $ 153 $ 207 Net income attributable to noncontrolling interest 3 7 8 4 ---------- ---------- ---------- ------------------- Net income $ 154 $ 104 $ 161 $ 211 ---------- ---------- ---------- ------------------- Interest expense, net 19 16 21 24 Income tax expense (benefit) 51 (21 ) (8 ) 64 Depreciation and amortization expense 242 259 335 318 Transaction and integration costs 57 82 99 74 Restructuring costs and other 14 5 4 13 Unrealized gain on foreign currency options and other (14 ) (1 ) (1 ) (14 ) ---------- ---------- ---------- ------------------- Adjusted EBITDA((1)) $ 523 $ 444 $ 611 $ 690 ---------- ---------- ---------- ------------------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. GXO Logistics, Inc. Betriebsrendite auf das investierte Kapital (ungeprüft) Bereinigtes EBITA, abzüglich der gezahlten Ertragsteuern Geschäftsjahr zum 31. Dezember (in Mio.) 2022 --------------------------------------------------- --------------------------- Bereinigtes EBITA((1)) US-Dollar 467 Abzüglich: Barzahlungen für Ertragsteuern (111 ) --------------------------- Bereinigtes EBITA((1)), abzüglich der gezahlten Ertragsteuern US-Dollar 356 --------------------------- (1) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. Betriebsrendite auf das investierte Kapital Year Ended December 31, ------------------------- (In millions) 2022 2021 Average ----------------------------------------- ------------ ------------ ----------- Total Assets $ 9,219 $ 7,271 $ 8,245 Less: Cash and equivalents (495 ) (333 ) (414 ) Less: Total long-term assets (6,791 ) (5,172 ) (5,982 ) Plus: Property and equipment, net 960 863 912 Less: Total current liabilities (2,532 ) (2,329 ) (2,431 ) Plus: Short-term borrowings and obligations under finance leases 67 34 51 Plus: Current operating lease liabilities 560 453 507 ------------ ------------ ----------- Invested Capital 988 787 888 ------------ ------------ ----------- Ratio of Return on Invested Capital((1)(2)) 40.1 % (1) Die Quote der Rendite auf das investierte Kapital wird als das bereinigte EBITA nach Abzug gezahlter Ertragsteuern und dividiert durch das investierte Kapital berechnet. (2) Siehe den Abschnitt ?Nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen" dieser Pressemitteilung. °

Quelle: dpa-Afx